Überzeugte $UBER-Bären haben keine Ahnung, was die Strategie von $UBER war, da sie sich hyperfokussiert auf die AVs konzentrieren, die sie töten, aber ich werde einige Gedanken teilen... Die Zahlen für Q3 '25... die Bruttobuchungen sind um 21 % auf fast 50 Milliarden Dollar gestiegen. Das sieht nicht nach einem sterbenden Geschäft aus. Tatsächlich beschleunigen sie trotz des größten Marktanteils von Waymo, den es je in Märkten gab, in denen es nicht mit $UBER partnered ist. Die Logik, dass $UBER der Nachfragesammler ist, ist sehr schlüssig: Nutzung: Roboter sind teure Vermögenswerte. Man kann sie nicht untätig herumstehen lassen. Das wird für die Bären schwer zu verstehen sein 🤣, aber die Nachfrage nach Mitfahrgelegenheiten schwankt SEHR stark. Sich auf AV-Netzwerke zu verlassen, würde wahrscheinlich bedeuten, dass es die meiste Zeit ein Überangebot an AVs gibt (und die meiste Zeit werden diese abwertenden Vermögenswerte gegeneinander kämpfen, um die Nachfrage während der meisten Nicht-Spitzenzeiten zu decken). Wie löst Uber dieses Problem? Uber nutzt AVs für die vorhersehbare Basisnachfrage und menschliche Fahrer für die Spitzenzeiten (Rush Hour, seltsame Routen). Deshalb hat Waymo in Austin und Atlanta mit ihnen zusammengearbeitet. Waymo erhält sofort Volumen/Nutzung, ohne die Mehrheit der untätigen abwertenden Vermögenswerte (warte, hat das Uber-Netzwerk tatsächlich Wert???). Uber behält die Kundenoberfläche. Sie werden nicht ersetzt. Sie werden ein größerer/besserer Aggregator. Ein weiteres extrem großes (und weitgehend ignoriertes) Plotloch, das man in Betracht ziehen sollte, ist das Klima. AVs haben nur in Bundesstaaten mit Sonnenschein bewiesen, dass sie funktionieren (ideale Klimabedingungen). Sie beginnen, in Städten mit härteren Klimabedingungen zu kartieren, aber Orte wie der Mittlere Westen im Winter würden wahrscheinlich in naher Zukunft nie für AVs funktionieren. Mein letzter Gedanke ist, dass Avride in Texas eintritt (Partnerschaft mit Uber sowohl im Lieferdienst als auch im Mitfahrdienst) so ziemlich der letzte Nagel im Sarg für die These ist, dass AVs Uber töten. Früher, als nur TSLA und Waymo auf dem Markt waren, hätte es eine Chance auf ein Duopol geben können, das Uber verdrängt. Mit Avride, das sich in das Uber-Netzwerk einfügt, zusammen mit anderen zukünftigen OEM-Projekten, die sehr bald online gehen werden, ist es sehr klar, dass der Markt FÜR die meisten Anwendungsfälle ZERSPLITTERN wird. Es spielt keine Rolle, ob Waymo besser im interstädtischen Reisen ist, denn die Mehrheit der Anwendungsfälle werden alle AVs zu einer Ware machen. Der fragmentierte Markt nimmt im Wesentlichen das AV-Problem aus der Gleichung und macht Uber zu dem dominierenden Nachfragesammler, der es bereits ist. Ich habe versucht, es einfach für $UBER-Bären zu halten, aber beweist mir das Gegenteil, dass keines dieser Argumente zutrifft. Bitte, ich bin eine vernünftige/logische Person 🤣

Meiner Meinung nach ist die "Nu Killer"-Erzählung für den Revolut 🇲🇽-Start tot zur Ankunft. 🦄 $NU hat über 13 Millionen Nutzer und das OXXO-Netzwerk (Bargeld ist nach wie vor König). 🛍️ $MELI ist, wie die Leute tatsächlich essen, einkaufen und Rechnungen bezahlen. ✈️ Revolut ist... eine großartige Reisekarte für die obersten 1%. Nu und Meli bauen finanzielle Infrastruktur auf. Revolut bedient einen Nischenmarkt. Das ist kein Krieg, es ist Marktsegmentierung.

Die Tatsache, dass $COIN nahe der Marktkapitalisierung von $NU und sogar nahe bei $MELI ist, ist der wahre Rorschach-Test für diesen Markt 😂 Sie haben eine hochzyklische Börse, die eine euphorische Krypto-Welle reitet (selbst nach einem kürzlich großen Rückgang), die jetzt fast gleichwertig bewertet ist mit der strukturellen digitalen Wirtschaft und den Bankensystemen Lateinamerikas. Der eine druckt Geld, wenn die Volatilität hoch ist, und die anderen bankieren die Unbanked. Faszinierende Divergenz in der Qualität der Erträge. Ganz zu schweigen davon, dass $MELI und $NU Krypto nutzen, um echte Währungsprobleme für über 200 Millionen Menschen zu lösen 🤣