Yakin $UBER beruang tidak tahu apa strategi $UBER karena mereka sangat fokus pada AV yang membunuh mereka tetapi saya akan berbagi beberapa pemikiran ... Angka Q3 '25 ... pemesanan kotor naik 21% menjadi hampir $50 miliar. Itu tidak terlihat seperti bisnis yang sekarat. Faktanya, mereka berakselerasi kembali meskipun pangsa pasar Waymo menjadi yang terbesar yang pernah ada di pasar di mana ia tidak bermitra dengan $UBER. Logika $UBER menjadi agregator permintaan sangat baik: Pemanfaatan: Robot adalah aset yang mahal. Anda tidak bisa membiarkan mereka duduk diam. Ini akan sulit dipahami 🤣 oleh beruang tetapi permintaan untuk berbagi tumpangan sangat berfluktuasi. Mengandalkan jaringan AV kemungkinan akan berarti akan ada kelebihan pasokan AV sebagian besar waktu (dan sebagian besar waktu aset yang terdepresiasi ini akan saling bertarung untuk memenuhi permintaan selama sebagian besar jam non-sibuk) Bagaimana Uber memperbaiki masalah ini? Uber menggunakan AV untuk permintaan dasar yang dapat diprediksi dan pengemudi manusia untuk puncak (jam sibuk, rute aneh). Itu sebabnya Waymo bermitra dengan mereka di Austin dan Atlanta. Waymo mendapatkan volume/pemanfaatan instan tanpa memiliki sebagian besar aset yang terdepresiasi menganggur (tunggu apa yang sebenarnya dinilai oleh jaringan Uber???). Uber menjaga antarmuka pelanggan. Mereka tidak akan diganti. Mereka menjadi agregator yang lebih besar/lebih baik. Lubang plot lain yang sangat besar (dan sebagian besar diabaikan) dalam $UBER dominasi AV yang perlu dipertimbangkan adalah iklim. AV hanya terbukti bekerja di negara bagian sunbelt (kondisi iklim ideal). Mereka mulai memetakan di kota-kota beriklim yang lebih keras, tetapi tempat-tempat seperti barat tengah selama musim dingin kemungkinan tidak akan pernah bekerja untuk AV dalam waktu dekat. Pikiran terakhir saya adalah Avride memasuki Texas (bermitra dengan Uber dalam pengiriman dan rideshare) adalah paku terakhir di peti mati untuk tesis bahwa AV membunuh Uber. Sebelumnya, ketika hanya TSLA dan waymo di pasar, mungkin ada kemungkinan duopoli memeras Uber. Dengan Avride terhubung ke jaringan Uber bersama dengan proyek OEM masa depan lainnya yang akan segera online, sangat jelas bahwa pasar AKAN terfragmentasi untuk sebagian besar kasus penggunaan. Tidak masalah jika waymo lebih baik dalam perjalanan antar kota karena sebagian besar kasus penggunaan semua AV akan menjadi komoditas. Pasar yang terfragmentasi pada dasarnya menghilangkan masalah AV dari persamaan dan menjadikan Uber agregator permintaan yang dominan seperti yang sudah ada. Saya mencoba membuatnya sederhana untuk beruang $UBER tetapi buktikan bahwa tidak ada yang berlaku. Tolong, saya orang yang masuk akal/logis 🤣

Menurut pendapat saya, narasi "Nu Killer" mati saat kedatangan untuk peluncuran Revolut 🇲🇽 🦄 $NU memiliki 13 juta + pengguna & jaringan OXXO (uang tunai masih menjadi raja). 🛍️ $MELI adalah bagaimana orang benar-benar makan, berbelanja, dan membayar tagihan. ✈️ Revolut adalah... kartu perjalanan yang bagus untuk 1% teratas. Nu & Meli sedang membangun infrastruktur keuangan. Revolut melayani ceruk pasar. Ini bukan perang, ini segmentasi pasar.

Fakta bahwa $COIN mendekati kapitalisasi pasar $NU dan bahkan mendekati $MELI adalah ujian rorschach yang sebenarnya untuk pasar 😂 ini Anda memiliki pertukaran yang sangat siklus yang mengendarai gelombang kripto euforia (bahkan setelah penarikan besar baru-baru ini) sekarang bernilai hampir sama dengan ekonomi digital struktural dan rel perbankan Amerika Latin. Yang satu mencetak uang tunai ketika volatilitas tinggi dan yang lain adalah perbankan yang tidak memiliki rekening bank. Divergensi yang menarik dalam kualitas pendapatan. Belum lagi $MELI & $NU menggunakan kripto untuk memecahkan masalah mata uang nyata untuk 200 juta+ orang 🤣