Estoy convencido de $UBER los osos no tienen ni idea de cuál ha sido la estrategia de $UBER, ya que están hipercentrados en que los antivíricos los maten, pero compartiré algunas ideas... Los números del Q3 '25... Las reservas brutas han subido un 21% hasta casi 50.000 millones de dólares. Eso no parece un negocio moribundo. De hecho, están reacelerando a pesar de que la cuota de mercado de Waymo es la mayor que ha tenido en mercados donde no está asociada con $UBER. La lógica de $UBER es el agregador de demanda es muy sólida: Utilización: Los robots son activos costosos. No puedes dejarlos parados. Esto será difícil de 🤣 entender para los osos, pero la demanda de viajes compartidos fluctúa MUCHO. Depender de redes antivirus probablemente significaría que habría un exceso de antivíricos la mayor parte del tiempo (y la mayoría de las veces estos activos en depreciación estarán compitiendo entre sí para cubrir la demanda durante la mayoría de las horas no punta) ¿Cómo soluciona Uber este problema? Uber usa AV para la demanda base predecible y conductores humanos para las horas punta (hora punta, rutas extrañas). Por eso Waymo se asoció con ellos en Austin y Atlanta. Waymo obtiene volumen o utilización instantánea sin tener la mayoría de activos inactivos que se deprecian (espera, ¿qué red de Uber tiene realmente valor???). Uber se queda con la interfaz con el cliente. No se van a reemplazar. Se están convirtiendo en un agregador más grande y mejor. Otro agujero argumental extremadamente grande (y en gran parte ignorado) en la $UBER dominante de AV es el clima. Los AV solo han demostrado funcionar en estados de cinturón solar (condiciones climáticas ideales). Están empezando a mapear en ciudades con clima más duro, pero lugares como el medio oeste durante el invierno probablemente nunca funcionarían para los AV en un futuro cercano. Mi último pensamiento es que la entrada de Avride en Texas (asociándose con Uber tanto en reparto como en rideshare) es prácticamente el clavo en el ataúd para la tesis de que los AV están matando a Uber. Antes, cuando solo había TSLA y Waymo en el mercado, podía haber existido la posibilidad de que un duopolio expulsara a Uber. Con Avride conectándose a la red de Uber junto con otros futuros proyectos OEM que pronto entrarán en marcha, está muy claro que el mercado ESTARÁ fragmentado para la mayoría de los casos de uso. No importa si Waymo es mejor viajando entre ciudades porque en la mayoría de los casos de uso todos los antivirus serán una mercancía. El mercado fragmentado elimina esencialmente el tema del AV de la ecuación y convierte a Uber en el agregador de demanda dominante que ya es. Intenté simplificarlo para $UBER osos, pero demuestra que me equivoco y que ninguno de estos se cumple. Por favor, soy una persona 🤣 razonable/lógica

En mi opinión, la narrativa del "Asesino Nu" está muerta desde la llegada del lanzamiento de Revolut 🇲🇽 🦄 $NU tiene 13M+ usuarios y la red OXXO (el efectivo sigue siendo el rey). 🛍️ $MELI es cómo la gente realmente come, compra y paga las facturas. ✈️ Revolut es... una gran tarjeta de viaje para el 1% más alto. Nu y Meli están construyendo infraestructuras financieras. Revolut está dirigido a un mercado muy específico. Esto no es una guerra, es segmentación de mercado.

El hecho de que $COIN esté cerca de la capitalización bursátil de $NU e incluso cerca de $MELI es la verdadera prueba de Rorschach para este mercado 😂 Tienes un exchange altamente cíclico surfeando una eufórica ola cripto (incluso tras una caída reciente y fuerte) que ahora valora casi lo mismo que la economía digital estructural y los ferrocarriles bancarios de América Latina. Uno imprime efectivo cuando la volatilidad es alta y el otro es banco de los no bancarizados. Divergencia fascinante en la calidad de los beneficios. Sin mencionar que $MELI y $NU están usando criptomonedas para resolver problemas reales de divisas para 200M+ personas 🤣