Přesvědčený$UBER medvědi vůbec netuší, jaká je $UBER strategie, protože jsou extrémně zaměření na AV, které je zabíjejí, ale podělím se o pár myšlenek... Čísla za Q3 '25... Hrubé rezervace vzrostly o 21 % na téměř 50 miliard dolarů. To nevypadá jako umírající byznys. Ve skutečnosti se znovu zrychlují, přestože podíl Waymo na trhu je největší v historii na trzích, kde není partnerem $UBER. Logika, že $UBER je agregátorem poptávky, je velmi rozumná: Využití: Roboti jsou drahé prostředky. Nemůžete je nechat stát nečinné. To bude pro medvědy těžké pochopit 🤣, ale poptávka po spolujízdě se HODNĚ mění. Spoléhat se na antivirové sítě by pravděpodobně znamenalo většinu času nadbytek antivirů (a většinou by tyto odpisované aktiva bojovala o pokrytí poptávky během většiny mimo špičku). Jak Uber tento problém vyřeší? Uber používá AV pro předvídatelnou základní poptávku a lidské řidiče v špičkách (dopravní špička, zvláštní trasy). Proto s nimi Waymo spolupracovalo v Austinu a Atlantě. Waymo získává okamžitý objem/využití bez toho, aby většina nečinných amortizovaných aktiv (počkat, jaká vlastně má Uber síť hodnotu???). Uber si ponechává zákaznické rozhraní. Nebudou nahrazovány. Stávají se větším/lepším agregátorem. Další extrémně velkou (a většinou opomíjenou) dějovou dírou v dominantní $UBER AV je klima. AV se osvědčily pouze ve státech se slunečním pásem (ideální klimatické podmínky). Začínají mapovat v drsnějších městech, ale místa jako středozápad během zimy pravděpodobně nikdy nebudou fungovat pro AV v blízké budoucnosti. Moje poslední myšlenka je, že Avride vstupující do Texasu (ve spolupráci s Uberem jak v doručování, tak ve sdílené jízdě) je prakticky poslední hřebík do rakve teze, že AV zabíjejí Uber. Dříve, když na trhu byli jen TSLA a Waymo, mohla existovat šance, že duopol vytlačí Uber. S připojením Avride do sítě Uber spolu s dalšími budoucími OEM projekty, které brzy budou online, je jasné, že trh bude pro většinu případů roztříštěný. Nezáleží na tom, jestli je Waymo lepší v meziměstském cestování, protože většina použití bude všechna antiviry komoditou. Fragmentovaný trh v podstatě vyřazuje problém AV a dělá z Uberu dominantního agregátora poptávky, kterým už je. Snažil jsem se to pro $UBER medvědy zjednodušit, ale dokázal jsem se mýlit, že žádný z těchto nedrží. Prosím, jsem rozumný/logický člověk 🤣

Podle mého názoru je příběh "Nu Killer" mrtvý už při příchodu na start Revolut 🇲🇽 🦄 $NU má 13 milionů + uživatelů a síť OXXO (hotovost je stále králem). 🛍️ $MELI je způsob, jakým lidé skutečně jedí, nakupují a platí účty. ✈️ Revolut je... Skvělá cestovní karta pro nejlepší 1 %. Nu a Meli budují finanční infrastrukturu. Revolut cílí na úzký trh. Nejde o válku, jde o segmentaci trhu.

Skutečnost, že $COIN je blízko tržní kapitalizace $NU a dokonce blízko $MELI, je skutečným Rorschachovým testem pro tento trh 😂 Máte vysoce cyklickou burzu, která jede euforickou kryptovlnu (i po nedávném velkém poklesu), která je nyní téměř stejně ceněná jako strukturální digitální ekonomika a bankovní koleje Latinské Ameriky. Jeden tiskne hotovost, když je vysoká volatilita, a ostatní bankují nebankovní. Fascinující rozdíly v kvalitě výdělků. Nemluvě o tom, že $MELI & $NU používají kryptoměny k řešení problémů s reálnou měnou pro 200 milionů lidí 🤣