Overbevist $UBER bjørnene ikke aner hva $UBER strategi har vært, siden de er hyperfokusert på at AV-ene skal drepe dem, men jeg vil dele noen tanker... Tallene for Q3 '25... bruttobestillingene har økt med 21 % til nesten 50 milliarder dollar. Det ser ikke ut som en døende virksomhet. Faktisk akselererer de igjen til tross for at Waymos markedsandel er den største noensinne i markeder hvor de ikke samarbeider med $UBER. Logikken i at $UBER er etterspørselsaggregator er svært solid: Utnyttelse: Roboter er dyre eiendeler. Du kan ikke la dem stå stille. Dette vil være vanskelig for bjørner å forstå 🤣, men etterspørselen etter samkjøring varierer VELDIG mye. Å stole på AV-nettverk vil sannsynligvis bety at det vil være et overskudd av AV-er mesteparten av tiden (og mesteparten av tiden vil disse avskrivende ressursene kjempe mot hverandre om å dekke etterspørselen i mesteparten av de ikke-rushtidene) Hvordan løser Uber dette problemet? Uber bruker antivirus for den forutsigbare grunnetterspørselen og menneskelige sjåfører for rushtiden (rushtiden, rare ruter). Derfor samarbeidet Waymo med dem i Austin og Atlanta. Waymo får umiddelbar volum/utnyttelse uten å ha majoriteten av ledige og verdiforringende eiendeler (vent, hva Uber-nettverket egentlig har verdi???). Uber beholder kundegrensesnittet. De blir ikke erstattet. De blir en større/bedre aggregator. Et annet ekstremt stort (og stort sett ignorert) plothull i AVs dominerende $UBER å ta hensyn til, er klimaet. AV-er har kun vist seg å fungere i solbeltestater (ideelle klimaforhold). De begynner å kartlegge seg i byer med tøffere klima, men steder som Midtvesten om vinteren vil sannsynligvis aldri fungere for AV-er i nær fremtid. Min siste tanke er at Avride som kommer inn i Texas (i samarbeid med Uber både om levering og samkjøring) er omtrent spikeren i kista for tesen om at AV-er dreper Uber. Før, da det bare var TSLA og Waymo i markedet, kunne det vært en sjanse for at et duopol presset Uber ut. Med Avride koblet seg til Uber-nettverket sammen med andre fremtidige OEM-prosjekter som snart vil komme på nett, er det veldig klart at markedet VIL være fragmentert for de fleste bruksområder. Det spiller ingen rolle om Waymo er bedre på intercity-reiser, for i de fleste brukstilfeller vil alle antivirus være en vare. Det fragmenterte markedet fjerner i praksis antivirusproblemet fra ligningen og gjør Uber til den dominerende etterspørselsaggregatoren de allerede er. Jeg prøvde å holde det enkelt for $UBER bjørner, men beviste at jeg tok feil ved at ingen av disse holder. Vær så snill, jeg er en fornuftig/logisk person 🤣

Etter min mening er «Nu Killer»-fortellingen død ved ankomsten av Revolut-lanseringen 🇲🇽 🦄 $NU har 13 millioner+ brukere og OXXO-nettverket (kontanter er fortsatt konge). 🛍️ $MELI er hvordan folk faktisk spiser, handler og betaler regninger. ✈️ Revolut er... Et flott reisekort for de øverste 1 %. Nu og Meli bygger finansiell infrastruktur. Revolut retter seg mot et nisjemarked. Dette er ikke en krig, det er markedssegmentering.

Det faktum at $COIN er nær markedsverdien på $NU og til og med nær $MELI, er den virkelige rorschach-testen for dette markedet 😂 Du har en svært syklisk børs som rir på en euforisk kryptobølge (selv etter en nylig stor nedgang) som nå er verdsatt nesten det samme som den strukturelle digitale økonomien og bankskinnene i Latin-Amerika. Den ene trykker kontanter når volatiliteten er høy, og den andre banker de ubankede. Fascinerende forskjeller i inntektskvalitet. For ikke å nevne at $MELI og $NU bruker krypto for å løse problemer med reell valuta for 200 millioner+ mennesker 🤣