Overbevist $UBER bjørnene ikke aner hva $UBER strategi har vært, siden de er hyperfokusert på at AV-ene skal drepe dem, men jeg vil dele noen tanker... Tallene for Q3 '25... bruttobestillingene har økt med 21 % til nesten 50 milliarder dollar. Det ser ikke ut som en døende virksomhet. Faktisk akselererer de igjen til tross for at Waymos markedsandel er den største noensinne i markeder hvor de ikke samarbeider med $UBER. Logikken i at $UBER er etterspørselsaggregator er svært solid: Utnyttelse: Roboter er dyre eiendeler. Du kan ikke la dem stå stille. Dette vil være vanskelig for bjørner å forstå 🤣, men etterspørselen etter samkjøring varierer VELDIG mye. Å stole på AV-nettverk vil sannsynligvis bety at det vil være et overskudd av AV-er mesteparten av tiden (og mesteparten av tiden vil disse avskrivende ressursene kjempe mot hverandre om å dekke etterspørselen i mesteparten av de ikke-rushtidene) Hvordan løser Uber dette problemet? Uber bruker antivirus for den forutsigbare grunnetterspørselen og menneskelige sjåfører for rushtiden (rushtiden, rare ruter). Derfor samarbeidet Waymo med dem i Austin og Atlanta. Waymo får umiddelbar volum/utnyttelse uten å ha majoriteten av ledige og verdiforringende eiendeler (vent, hva Uber-nettverket egentlig har verdi???). Uber beholder kundegrensesnittet. De blir ikke erstattet. De blir en større/bedre aggregator. Et annet ekstremt stort (og stort sett ignorert) plothull i AVs dominerende $UBER å ta hensyn til, er klimaet. AV-er har kun vist seg å fungere i solbeltestater (ideelle klimaforhold). De begynner å kartlegge seg i byer med tøffere klima, men steder som Midtvesten om vinteren vil sannsynligvis aldri fungere for AV-er i nær fremtid. Min siste tanke er at Avride som kommer inn i Texas (i samarbeid med Uber både om levering og samkjøring) er omtrent spikeren i kista for tesen om at AV-er dreper Uber. Før, da det bare var TSLA og Waymo i markedet, kunne det vært en sjanse for at et duopol presset Uber ut. Med Avride koblet seg til Uber-nettverket sammen med andre fremtidige OEM-prosjekter som snart vil komme på nett, er det veldig klart at markedet VIL være fragmentert for de fleste bruksområder. Det spiller ingen rolle om Waymo er bedre på intercity-reiser, for i de fleste brukstilfeller vil alle antivirus være en vare. Det fragmenterte markedet fjerner i praksis antivirusproblemet fra ligningen og gjør Uber til den dominerende etterspørselsaggregatoren de allerede er. Jeg prøvde å holde det enkelt for $UBER bjørner, men beviste at jeg tok feil ved at ingen av disse holder. Vær så snill, jeg er en fornuftig/logisk person 🤣