Sunt convins că $UBER urșii nu au nicio idee care a fost strategia lui $UBER, deoarece sunt extrem de concentrați pe uciderea AV-urilor, dar voi împărtăși câteva gânduri... Cifrele Q3 '25... rezervările brute au crescut cu 21%, ajungând la aproape 50 de miliarde de dolari. Nu pare o afacere pe moarte. De fapt, acestea reaccelerează, deși cota de piață a Waymo este cea mai mare din toate timpurile, pe piețele în care nu este partener cu $UBER. Logica $UBER ca agregatorul de cerere este foarte solidă: Utilizare: Roboții sunt active costisitoare. Nu poți să-i lași să stea degeaba. Va fi greu de înțeles 🤣 pentru urși, dar cererea pentru ride-sharing fluctuează FOARTE MULT. Bazându-se pe rețelele AV ar însemna probabil o supraofertă de AV-uri în majoritatea timpului (iar de cele mai multe ori aceste active depreciate se vor lupta între ele pentru a acoperi cererea în majoritatea orelor non-vârf) Cum rezolvă Uber această problemă? Uber folosește AV-uri pentru cererea de bază previzibilă și șoferi umani pentru orele de vârf (ore de vârf, rute ciudate). De aceea Waymo a făcut parteneriat cu ei în Austin și Atlanta. Waymo obține volum/utilizare instantanee fără să aibă majoritatea activelor inactive care se depreciază (stai puțin, ce valoare are rețeaua Uber???). Uber păstrează interfața cu clienții. Nu vor fi înlocuite. Ei devin un agregator mai mare și mai bun. O altă gaură extrem de mare (și în mare parte ignorată) în $UBER dominantă a AV este clima. AV-urile s-au dovedit a funcționa doar în state de centură solară (condiții climatice ideale). Încep să se contureze în orașe cu climă mai aspru, dar locuri precum Midwest-ul iarna probabil nu ar funcționa niciodată pentru AV-uri în viitorul apropiat. Ultimul meu gând este că intrarea Avride în Texas (parteneriat cu Uber atât la livrare, cât și la rideshare) este practic ultima bătaie în sicriu pentru teza că AV-urile omoară Uber. Înainte, când erau doar TSLA și Waymo pe piață, exista șansa ca un duopol să-l elimine pe Uber. Odată cu implementarea Avride în rețeaua Uber, împreună cu alte proiecte OEM viitoare care vor fi lansate foarte curând, este foarte clar că piața VA FI fragmentată pentru majoritatea cazurilor de utilizare. Nu contează dacă Waymo este mai bun la călătoriile interurbane, pentru că majoritatea cazurilor de utilizare toate AV-urile vor fi o marfă. Piața fragmentată elimină practic problema AV din ecuație și face din Uber agregatorul dominant al cererii care deja este. Am încercat să păstrez lucrurile simple pentru $UBER urși, dar dovedește-mi că nimic nu se potrivește. Te rog, sunt o persoană 🤣 rezonabilă/logică