"Se ei ole mahdollista. Liian moni on yrittänyt ja epäonnistunut." "Kuollut saapuessaan. En ole käyttänyt sellaista vuosikymmeniin." "Aloitat mitä?" "Onko edes sata ihmistä, joilla on 'keskittynyt portfolio'?" Tämän kuulin maan suurimmilta varainhoitajilta ja RIA:ilta, kun ehdotin ensimmäistä kertaa modernin vaihtorahaston rakentamista. Vuonna 2022 huomasin, että monet amerikkalaiset keskittyivät yhä enemmän, kun osakepohjaisen palkitsemisen kasvava trendi ja historiallinen nousumarkkinajuoksu ovat vauhdittaneet. Verotehokas sijoittaminen rajoittui kuitenkin pieneen asiakasjoukkoon. Näin tämän valtavana mahdollisuutena. Vuosikymmenten ajan vaihtorahastot olivat olleet duopoli. Ja kuten useimmilla markkinoilla ilman kilpailua, kehitys oli hidastunut. Se tuntui 80-luvun tuotteelta, joka ei ollut edes tavannut internetiä. Minimimaksut, maksut ja esteet olivat korkeat. Uskoimme, ettei sen tarvinnut olla totta. Joten ryhdyimme rakentamaan sitä, mitä monet sanoivat olevan mahdotonta: modernia vaihtorahastoa, joka olisi läpinäkyvä, helposti lähestyttävä ja tehokas. Vain kaksikymmentä kuukautta lanseerauksen jälkeen markkina on puhunut. Cache ylitti äskettäin 1 miljardin dollarin omaisuuserät, mikä on todennäköisesti yksi nopeimmista, jotka saavuttivat tämän virstanpylvään digitaalisten sijoitusalustojen joukossa. Mutta tämä virstanpylväs ei liity nopeudesta. Kyse on muutoksesta siinä, kuka saa pääsyn verotehokkaaseen sijoittamiseen. Seinät on rikki. Tämä kategoria ei enää tunnu suljetulta huoneelta, jossa on samettiköysi. Pelkästään vuonna 2025 kasvoimme noin 4×. Lippulaivarahastomme tuottivat suorituskykyä tavoitteidemme mukaisesti. Esimerkiksi UNIX saavutti ~0,99 korrelaation Index Sync -menetelmällämme. Olemme kiitollisia asiakkaille, jotka luottivat meihin varhaisessa vaiheessa – ja uskomattoman lahjakkaalle tiimille, joka toi tämän vision eloon. Kippis vuodelle 2026, ja malja sille, että rakennetaan se, mitä asiantuntijat sanoivat olevan mahdotonta! #wealthmanagement #personalfinance #financialplanning #concentratedstock