"Det kan ikke gjøres. Altfor mange har prøvd og mislyktes." "Død ved ankomst. Jeg har ikke brukt en på flere tiår." "Du starter en hva?" "Er det i det hele tatt hundre personer som har en 'konsentrert portefølje'?" Dette er hva jeg hørte fra de største formuesforvalterne og RIA-ene i landet da jeg først lanserte ideen om å bygge et moderne børsfond. I 2022 innså jeg at mange amerikanere ble mer konsentrerte, drevet av den økende trenden med aksjebasert kompensasjon og en historisk bull-markedsbølge. Likevel var skatteeffektiv investering begrenset til et lite antall kunder. Jeg så dette som en enorm mulighet. I flere tiår hadde byttefond vært et duopol. Og som i de fleste markeder uten konkurranse, hadde fremgangen avtatt. Det føltes som et produkt fra 80-tallet som ikke engang hadde møtt internett. Minimumskrav, avgifter og barrierer var høye. Vi trodde det ikke trengte å være sant. Så vi satte oss fore å bygge det mange mente ikke kunne gjøres: et moderne utvekslingsfond som var transparent, tilgjengelig og effektivt. Bare tjue måneder etter lansering har markedet talt. Cache passerte nylig 1 milliard dollar i eiendeler, sannsynligvis en av de raskeste som har nådd denne milepælen blant digitale investeringsplattformer. Men denne milepælen handler ikke om fart. Det handler om et skifte i hvem som får tilgang til skatteeffektiv investering. Murene er brutt. Denne kategorien føles ikke lenger som et lukket rom med fløyelstau. Bare i 2025 vokste vi omtrent 4×. Våre flaggskip-børsfond leverte resultater i tråd med våre mål. For eksempel oppnådde UNIX en korrelasjon på ~0,99 gjennom vår Index Sync-tilnærming. Vi er takknemlige for kundene som stolte på oss tidlig – og for det utrolig talentfulle teamet som realiserte denne visjonen. Her er til 2026, og her er til å bygge det ekspertene sa ikke kan gjøres! #wealthmanagement #personalfinance #financialplanning #concentratedstock