Baru-baru ini saya membagikan perkiraan Macquarie yang menyoroti kesenjangan skala dalam perencanaan daya AI AS-China: Hingga tahun 2030, Tiongkok akan membutuhkan kekuatan terkait AI yang setara dengan hanya 1–5% dari apa yang ditambahkannya dalam lima tahun terakhir; AS akan membutuhkan 50-70%. Dengan kata lain, China telah menambahkan 20× kekuatan yang dibutuhkan pembangunan AI-nya, sementara AS menghadapi pendakian yang jauh lebih curam. Ini juga sejalan dengan apa yang saya katakan pada bulan Agustus - bahwa China sebagian besar telah "memecahkan" pasokan daya AI jangka pendek. Dan para pemimpin industri seperti Satya Nadella sekarang mengatakan bagian yang tenang dengan lantang: kemacetan AI yang sebenarnya bergeser dari GPU ke pusat data listrik dan energi. Bagi mereka yang mengikuti perbedaan struktural yang lebih dalam, berikut adalah poin-poin penting dari analisis baru-baru ini oleh teman-teman kami di Weijin Research: 1. Kesenjangan Daya - Penambahan 2023: AS 51 GW vs. China 429 GW (8×). - China menghasilkan 9.000+ TWh, lebih dari dua kali lipat AS - AI skala besar sekarang bergantung pada ketersediaan daya fisik. 2. Perbedaan Efisiensi - Tantangan Tiongkok bukanlah pasokan tetapi efisiensi listrik-ke-komputasi. - Sistem Huawei dapat menyaingi Nvidia dalam FLOP tetapi menggunakan 100%+ lebih banyak energi per unit komputasi. - Dalam satu skenario (CloudMatrix vs. GB200), biaya listrik per FLOP China mencapai ~140% dari AS, meskipun daya lebih murah. 3. Mengapa Ini Penting Daya, desain jaringan, dan efisiensi komputasi muncul sebagai kemampuan nasional inti di era AI. Itu juga sebabnya di @techbuzzchina kami menjalankan Perjalanan Energi Baru ke Tiongkok pada Januari 2026, dengan program tambahan yang direncanakan untuk akhir tahun ini. Memahami sistem energi — jaringan, transmisi, penyimpanan, tenaga surya, dan bagaimana AI tertanam di dalamnya — menjadi penting untuk memahami masa depan komputasi. Perusahaan Tiongkok juga merasakan hal ini—mereka bergerak cepat untuk mengekspor teknologi mereka di seluruh tumpukan penuh. Tautan ke bagian di komentar di bawah.