Recentemente, compartilhei uma estimativa da Macquarie destacando a lacuna de escala no planejamento de poder de IA entre os EUA e a China: Até 2030, a China precisará de um poder relacionado à IA igual a apenas 1–5% do que adicionou nos últimos cinco anos; os EUA precisarão de 50–70%. Em outras palavras, a China já adicionou 20× o poder que sua construção de IA requer, enquanto os EUA enfrentam uma subida muito mais íngreme. Isso também se alinha com o que eu disse em agosto — que a China já "resolveu" em grande parte o fornecimento de poder de IA a curto prazo. E líderes da indústria como Satya Nadella estão agora dizendo o que muitos pensavam em silêncio: o verdadeiro gargalo da IA está mudando de GPUs para eletricidade e centros de dados energizados. Para aqueles que estão acompanhando as diferenças estruturais mais profundas, aqui estão os pontos-chave de uma análise recente de nossos amigos da Weijin Research: 1. A Lacuna de Poder - Adições de 2023: EUA 51 GW vs. China 429 GW (8×). - A China gera mais de 9.000 TWh, mais do que o dobro dos EUA. - A IA em grande escala agora depende da disponibilidade de poder físico. 2. Diferenças de Eficiência - O desafio da China não é o fornecimento, mas a eficiência de eletricidade para computação. - Os sistemas da Huawei podem rivalizar com a Nvidia em FLOPs, mas usam 100%+ mais energia por unidade de computação. - Em um cenário (CloudMatrix vs. GB200), o custo de eletricidade por FLOP da China atinge ~140% do dos EUA, apesar de um poder mais barato. 3. Por que Isso Importa Poder, design de rede e eficiência de computação estão emergindo como capacidades nacionais centrais na era da IA. É também por isso que no @techbuzzchina estamos organizando uma Viagem de Nova Energia para a China em janeiro de 2026, com programas adicionais planejados para mais tarde no ano. Compreender o sistema de energia — rede, transmissão, armazenamento, solar, e como a IA está embutida nele — está se tornando essencial para entender o futuro da computação. As empresas chinesas também percebem isso — estão se movendo rapidamente para exportar suas tecnologias em toda a pilha. Link para o artigo nos comentários abaixo.