Ik heb onlangs een schatting van Macquarie gedeeld die de schaalverschillen in de AI-machtplanning tussen de VS en China benadrukt: Tot 2030 zal China AI-gerelateerde energie nodig hebben die gelijk is aan slechts 1–5% van wat het in de afgelopen vijf jaar heeft toegevoegd; de VS zal 50–70% nodig hebben. Met andere woorden, China heeft al 20× de energie toegevoegd die zijn AI-uitbreiding vereist, terwijl de VS een veel steilere klim voor de boeg heeft. Dit sluit ook aan bij wat ik in augustus zei — dat China grotendeels de kortetermijnvoorziening van AI-energie heeft "opgelost". En industrieleiders zoals Satya Nadella zeggen nu het stille deel hardop: de echte AI-flessenhals verschuift van GPU's naar elektriciteit en geëlektrificeerde datacenters. Voor degenen die de diepere structurele verschillen volgen, hier zijn de belangrijkste punten uit een recente analyse van onze vrienden bij Weijin Research: 1. De Energiekloven - Toevoegingen in 2023: VS 51 GW vs. China 429 GW (8×). - China genereert 9.000+ TWh, meer dan het dubbele van de VS. - Grootschalige AI hangt nu af van de fysieke beschikbaarheid van energie. 2. Efficiëntieverschillen - De uitdaging van China is niet de voorziening, maar de efficiëntie van elektriciteit naar rekencapaciteit. - Huawei-systemen kunnen concurreren met Nvidia in FLOPs, maar gebruiken 100%+ meer energie per rekeneenheid. - In één scenario (CloudMatrix vs. GB200) bereikt de elektriciteitskost per FLOP in China ~140% van die in de VS, ondanks goedkopere energie. 3. Waarom Dit Belangrijk Is Energie, netontwerp en rekenefficiëntie komen naar voren als kern nationale capaciteiten in het AI-tijdperk. Het is ook de reden waarom we bij @techbuzzchina in januari 2026 een Nieuwe Energie Reis naar China organiseren, met aanvullende programma's gepland voor later in het jaar. Het begrijpen van het energiesysteem — net, transmissie, opslag, zonne-energie, en hoe AI daarin is ingebed — wordt essentieel om de toekomst van rekencapaciteit te begrijpen. Chinese bedrijven voelen dit ook — ze bewegen snel om hun technologieën over de volledige stack te exporteren. Link naar het stuk in de reacties hieronder.