Recentemente, compartilhei uma estimativa da Macquarie destacando a diferença de escala no planejamento energético de IA entre EUA e China: Até 2030, a China precisará de um poder relacionado à IA igual a apenas 1–5% do que adicionou nos últimos cinco anos; os EUA precisarão de 50–70%. Em outras palavras, a China já adicionou 20× do poder que sua expansão de IA exige, enquanto os EUA enfrentam uma subida muito mais íngreme. Isso também está alinhado com o que eu disse em agosto — que a China em grande parte "resolveu" o fornecimento de energia de IA de curto prazo. E líderes do setor como Satya Nadella agora estão dizendo a parte silenciosa em voz alta: o verdadeiro gargalo da IA está migrando das GPUs para a eletricidade e os data centers energizados. Para quem acompanha as diferenças estruturais mais profundas, aqui estão os pontos-chave de uma análise recente feita por nossos amigos da Weijin Research: 1. A Diferença de Poder - Adições de 2023: EUA 51 GW vs. China 429 GW (8×). - A China gera 9.000+ TWh, mais que o dobro dos EUA. - A IA em larga escala agora depende da disponibilidade física de energia. 2. Diferenças de eficiência - O desafio da China não é o fornecimento, mas a eficiência da eletricidade para computação. - Os sistemas Huawei podem rivalizar com a Nvidia em FLOPs, mas consomem 100%+ mais energia por unidade de computação. - Em um cenário (CloudMatrix vs. GB200), o custo de eletricidade por FLOP da China atinge ~140% dos EUA, apesar da energia mais barata. 3. Por que isso importa Energia, design de rede e eficiência computacional estão emergindo como capacidades nacionais centrais na era da IA. É também por isso que, na @techbuzzchina, estamos realizando uma Viagem de Nova Energia à China em janeiro de 2026, com programas adicionais planejados para o final do ano. Compreender o sistema energético — rede, transmissão, armazenamento, solar e como a IA está incorporada nele — está se tornando essencial para entender o futuro da computação. As empresas chinesas percebem isso também — estão avançando rapidamente para exportar suas tecnologias por toda a equipe. Link para a matéria nos comentários abaixo.