Quem tem o poder na IA?

Uma lição dos últimos anos é que há uma maior disposição para gastar em produtos de alta gama do que apreciávamos. Os preços dos quartos de hotel dispararam para valores ridículos durante a COVID e simplesmente nunca se reajustaram. Um jantar para dois em Nova Iorque, sem bebidas, custa $350 e ninguém se surpreende.

As opiniões de Dylan sobre OpenAI, Anthropic, AMD, xAI, Oracle, Meta e Google: OpenAI → “Super incrível.” Anthropic → “Estou na verdade mais otimista em relação à Anthropic do que em relação à OpenAI… A receita deles está acelerando muito mais rápido porque o que eles estão focando é mais relevante para aquele mercado de software de $2 trilhões, enquanto a OpenAI está dividida entre software, IA para ciência, IA para consumidores, etc… A Anthropic está definitivamente executando melhor no lado do software.” AMD → “Eu os adoro, mas eles são bem medianos.” xAI → “Eles estão em real perigo de não conseguir levantar capital. Claro que todo mundo vai dar capital ao Elon, mas a escala de capital necessária para ele se manter—ele pode conseguir a próxima aposta… a xAI pode chegar à próxima fase de computação. Eles não terão mais computação do que a OpenAI. Eles não têm mais computação do que qualquer empresa individual—Google, Meta, etc. Mas eles terão o maior centro de dados individual. Eles terão uma equipe muito focada e o que fizerem com isso, precisam fazer algo realmente grande. Caso contrário, ficarão para trás na corrida. E o Elon não deixará isso acontecer. Ele pode subsidiar e financiar esta rodada. Mas, por mais rico que ele seja, ele não pode ir para um centro de dados de 3 gigawatts a menos que consiga capital, o que ele não pode fazer a menos que consiga receita e captação de recursos.” Oracle → “A Oracle vai ganhar tanto dinheiro se você acreditar que a OpenAI é bem-sucedida.” Meta → “Acho que a Meta tem as cartas para potencialmente dominar tudo… a única empresa no mundo que tem toda a pilha de bom hardware—isso é o que a Meta acabou de mostrar com seus óculos com tela—mais os bons modelos, mais a capacidade de servi-los, mais o conhecimento e know-how em torno de sistemas de recomendação para saber que conteúdo colocar na frente do usuário. São esses quatro elementos que você precisa, além do capital. Acho que a Meta está tão perto de ser a única empresa que pode fazer isso.” Google → “Eu estava bem pessimista em relação ao Google há dois anos, mas agora estou super otimista. Eles estão acordando em todos os aspectos. Eles estão pegando os TPUs, estão vendendo-os externamente, estão pegando seus modelos e estão realmente competitivos com eles, e estão treinando cada vez melhor. Eles estão sendo agressivos em investimentos em infraestrutura. Ainda há muita disfunção em toda a empresa, mas eles têm o negócio de hardware que podem pivotar para isso. Eles têm o Android, YouTube, [e] todos esses IPs, eles têm a busca que pode se unir quando mudarmos para essa próxima interface de consumidor. Mas também podem dominar o sentido profissional também, potencialmente. E acho que o Google está bem posicionado para capturar ambos os mercados, ou uma parte significativa de ambos.”