Deep| $LITE: Google’s nieuw geïntroduceerde in-rack switch tray is eigenlijk positief voor OCS en Optics FundaAI Onlangs is er veel discussie geweest over Google die een nieuwe in-rack switch tray introduceert binnen toekomstige TPU-racks. De heersende opvatting is dat deze nieuwe switch tray, wanneer deze wordt gebundeld met TPU-racks die aan externe klanten worden verkocht, het 3D torus-netwerk vervangt door een CLOS-netwerk, en daarom negatief zou kunnen zijn voor OCS. We hebben deze verandering in een zeer vroeg stadium geïdentificeerd en onze eigen supply-chain controles uitgevoerd. We hebben ontdekt dat de meeste analyses Google’s netwerktopologie aanzienlijk verkeerd begrijpen, wat de reden is waarom we deze notitie hebben geschreven om de situatie te verduidelijken. Deze verwarring bestaat al lange tijd, grotendeels omdat Google’s netwerkarchitectuur echt uniek is. Gedetailleerd Rapport

Iemand in Taiwan zegt dat Google V9 de switch tray gebruikt, wat het gebruik van OCS zou kunnen verminderen, wat zorgen oproept over LITE en COHR. We zullen binnenkort een rapport publiceren om dit gerucht aan te pakken. $LITE $COHR $CIEN

Op Nieuwjaarsdag, creëer alsjeblieft geen extra paniek door vraagvoorspellingen met aanbod te verwarren. Er is nooit gesproken over het verlagen van de TPU-vraag van 4 miljoen naar 3 miljoen in 2026. AVGO wilde het aantal CoWoS verhogen van 240k naar 270k in oktober, maar vanwege de capaciteitsbeperkingen bij TSMC is deze extra orderaanvraag nog niet goedgekeurd. Evenzo is de aanvraag van NVDA om het aantal CoWoS te verhogen van 600k naar 800k tot nu toe slechts vervuld tot 700k. We hebben twee weken geleden al het laatste TPU Capaciteitsrapport vrijgegeven. Volgens onze monitoring van de toeleveringsketen in Taiwan kan de werkelijke capaciteit die TPU kan veiligstellen rond de 3,3-3,4 miljoen liggen. Naast de 3 miljoen capaciteit van AVGO heeft MTK ook 0,3-0,4 miljoen. De Aziatische markt, gebaseerd op continu toenemende bestellingen van optische modules, heeft de TPU-capaciteit geëxtrapoleerd tot meer dan 4 miljoen. Dit komt omdat ze alleen de vraag naar optische modules in opschalende 3D torusnetwerken hebben overwogen, zonder rekening te houden met de significante toename in de vraag naar DCN. We zullen binnenkort een rapport uitbrengen over DCN. Dus ondanks de zeer krappe capaciteit van TSMC, zien optische modules die overeenkomen met TPU nog steeds een continue toename van bestellingen. Naarmate de TPU-capaciteit in 2027 aanzienlijk toeneemt, zal de duurzaamheid van optische modules verder worden gevalideerd. Gedetailleerd Rapport