Deep| $LITE: A recém-introduzida bandeja de switches em rack do Google é na verdade um ponto positivo para OCS e óptica FundaAI Recentemente, houve uma discussão extensa sobre o Google introduzir uma nova bandeja de switch dentro do rack dentro dos futuros racks de TPU. A visão predominante é que essa nova bandeja de switch, quando incluída com racks TPU vendidos para clientes externos, substitui a rede 3D torus por uma rede CLOS e, portanto, pode ser negativa para OCS. Identificamos essa mudança em um estágio muito inicial e realizamos nossas próprias verificações na cadeia de suprimentos. Descobrimos que a maioria das análises entende significativamente errado a topologia da rede do Google, por isso escrevemos esta nota para esclarecer a situação. Essa confusão existe há muito tempo, em grande parte porque a arquitetura de rede do Google é genuinamente única. Relatório Detalhado

Alguém em Taiwan está dizendo que o Google V9 usa switch tray, o que pode reduzir o uso do OCS, levantando preocupações sobre LITE e COHR. Em breve publicaremos um relatório para abordar esse boato. $LITE $COHR $CIEN

No dia de Ano Novo, por favor, não crie pânico adicional misturando a previsão de demanda com a oferta. Nunca houve qualquer conversa sobre reduzir a demanda por TPUs de 4 milhões para 3 milhões em 2026. A AVGO queria aumentar de 240k CoWoS para 270k CoWoS em outubro, mas devido ao gargalo de capacidade da TSMC, esse pedido adicional ainda não foi aprovado. Da mesma forma, o pedido da NVDA para aumentar de 600k CoWoS para 800k CoWoS só foi atendido até agora para 700k. Já divulgamos o último relatório de rastreamento de capacidade da TPU há duas semanas. De acordo com nosso monitoramento da cadeia de suprimentos em Taiwan, a capacidade real que a TPU pode garantir é de cerca de 3,3 a 3,4 milhões. Além da capacidade de 3 milhões da AVGO, a MTK também conta com 0,3-0,4 milhão. O mercado asiático, baseado no aumento contínuo dos pedidos de módulos ópticos, extrapolou a capacidade de TPU para ultrapassar 4 milhões. Isso porque eles só consideraram a demanda por módulos ópticos em redes de toro 3D em escala, sem levar em conta o aumento significativo da demanda por DCN. Em breve divulgaremos um relatório discutindo DCN. Portanto, apesar da capacidade muito limitada da TSMC, módulos ópticos correspondentes à TPU ainda estão vendo aumentos contínuos na orden. À medida que a capacidade da TPU aumenta substancialmente em 2027, a sustentabilidade dos módulos ópticos será ainda mais validada. Relatório Detalhado