Deep| $LITE: Il Nuovo Vassoio di Switch In-rack Introdotto da Google è in Realtà un Aspetto Positivo per OCS e Ottiche FundaAI Recentemente, c'è stata una vasta discussione riguardo all'introduzione da parte di Google di un nuovo vassoio di switch in-rack all'interno dei futuri rack TPU. L'opinione prevalente è che questo nuovo vassoio di switch, quando abbinato ai rack TPU venduti a clienti esterni, sostituisca la rete toroidale 3D con una rete CLOS, e quindi potrebbe essere negativo per OCS. Abbiamo identificato questo cambiamento in una fase molto precoce e abbiamo condotto i nostri controlli sulla catena di approvvigionamento. Abbiamo scoperto che la maggior parte delle analisi fraintende significativamente la topologia di rete di Google, motivo per cui abbiamo scritto questa nota per chiarire la situazione. Questa confusione esiste da molto tempo, in gran parte perché l'architettura di rete di Google è genuinamente unica. Rapporto Dettagliato

Qualcuno a Taiwan sta dicendo che Google V9 utilizza il vassoio di commutazione, il che potrebbe ridurre l'uso di OCS, sollevando preoccupazioni su LITE e COHR. Pubblicheremo a breve un rapporto per affrontare questo rumor. $LITE $COHR $CIEN

Il giorno di Capodanno, per favore non create ulteriore panico mescolando la previsione della domanda con l'offerta. Non c'è mai stata alcuna discussione riguardo a un taglio della domanda di TPU da 4 milioni a 3 milioni nel 2026. AVGO voleva aumentare da 240k CoWoS a 270k CoWoS a ottobre, ma a causa del collo di bottiglia nella capacità di TSMC, questa richiesta di ordine aggiuntivo non è stata ancora approvata. Allo stesso modo, la richiesta di NVDA di aumentare da 600k CoWoS a 800k CoWoS è stata finora soddisfatta solo fino a 700k. Abbiamo già rilasciato l'ultimo rapporto di monitoraggio della capacità TPU due settimane fa. Secondo il nostro monitoraggio della catena di approvvigionamento di Taiwan, la capacità effettiva che TPU può garantire è di circa 3,3-3,4 milioni. Oltre alla capacità di 3 milioni di AVGO, MTK ha anche 0,3-0,4 milioni. Il mercato asiatico, basato su ordini di moduli ottici in costante aumento, ha estrapolato la capacità TPU per superare i 4 milioni. Questo perché hanno considerato solo la domanda di moduli ottici nelle reti toroidali 3D in espansione, senza tenere conto dell'aumento significativo della domanda di DCN. Presto rilasceremo un rapporto che discute il DCN. Quindi, nonostante la capacità molto limitata di TSMC, i moduli ottici corrispondenti al TPU stanno ancora vedendo un aumento continuo degli ordini. Man mano che la capacità TPU aumenta sostanzialmente nel 2027, la sostenibilità dei moduli ottici sarà ulteriormente convalidata. Rapporto dettagliato