Deep| $LITE: Googles nyintroducerade in-rack switch tray är faktiskt en fördel för OCS och optik FundaAI Nyligen har det pågått omfattande diskussioner om att Google ska införa en ny in-rack switchbricka i framtida TPU-rack. Den rådande uppfattningen är att denna nya switchbricka, när den levereras med TPU-rack som säljs till externa kunder, ersätter 3D-torusnätverket med ett CLOS-nätverk och därför kan vara negativ för OCS. Vi identifierade denna förändring i ett mycket tidigt skede och genomförde egna kontroller av leveranskedjan. Vi fann att de flesta analyser betydligt missförstår Googles nätverkstopologi, vilket är anledningen till att vi skrev denna notis för att klargöra situationen. Denna förvirring har funnits länge, främst för att Googles nätverksarkitektur är genuint unik. Detaljerad rapport

Någon i Taiwan säger att Google V9 använder switchbricka, vilket kan minska OCS-användningen, vilket väcker oro kring LITE och COHR. Vi kommer snart att publicera en rapport för att bemöta detta rykte. $LITE $COHR $CIEN

På nyårsdagen, skapa inte ytterligare panik genom att blanda ihop efterfrågeprognoser och utbud. Det har aldrig förekommit någon diskussion om att minska efterfrågan på TPU från 4 till 3 miljoner under 2026. AVGO ville öka från 240 000 CoWoS till 270 000 CoWoS i oktober, men på grund av TSMC:s kapacitetsflaskhals har denna ytterligare beställningsbegäran ännu inte godkänts. På samma sätt har NVDA:s begäran om att höja från 600k CoWoS till 800k CoWoS hittills endast uppfyllts till 700k. Vi släppte redan den senaste TPU-kapacitetsrapporten för två veckor sedan. Enligt vår övervakning av Taiwans leveranskedja är den faktiska kapaciteten TPU kan säkra omkring 3,3–3,4 miljoner. Utöver AVGO:s kapacitet på 3 miljoner har MTK även 0,3–0,4 minuter. Den asiatiska marknaden, baserad på ständigt ökande beställningar av optiska moduler, har extrapolerat TPU-kapaciteten till att överstiga 4 miljoner. Detta beror på att de endast tog hänsyn till efterfrågan på optiska moduler i uppskalade 3D-torusnätverk, utan att ta hänsyn till den betydande ökningen av DCN-efterfrågan. Vi kommer snart att släppa en rapport som diskuterar DCN. Så trots TSMC:s mycket begränsade kapacitet ser optiska moduler motsvarande TPU fortfarande kontinuerliga ökningar i ordern. När TPU:s kapacitet ökar avsevärt under 2027 kommer hållbarheten hos optiska moduler att valideras ytterligare. Detaljerad rapport