Deep| $LITE: La recién introducida bandeja de switches en rack de Google es en realidad un punto positivo para OCS y óptica FundaAI Recientemente, ha habido un extenso debate sobre la posibilidad de que Google introduzca una nueva bandeja de interruptores dentro del rack dentro de los futuros racks TPU. La opinión predominante es que esta nueva bandeja de switches, cuando se incluye con racks TPU vendidos a clientes externos, reemplaza la red toro 3D por una red CLOS, y por tanto podría ser negativa para OCS. Identificamos este cambio en una fase muy temprana y realizamos nuestras propias comprobaciones en la cadena de suministro. Descubrimos que la mayoría de los análisis malinterpretan significativamente mal la topología de la red de Google, por eso escribimos esta nota para aclarar la situación. Esta confusión ha existido durante mucho tiempo, en gran parte porque la arquitectura de red de Google es realmente única. Informe detallado

Alguien en Taiwán dice que Google V9 usa la bandeja de interruptores, lo que podría reducir el uso de OCS, lo que genera preocupaciones sobre LITE y COHR. Publicaremos un informe en breve para abordar este rumor. $LITE $COHR $CIEN

En Año Nuevo, por favor, no creéis más pánico confundiendo la previsión de demanda con la oferta. Nunca se ha hablado de reducir la demanda de TPU de 4 millones a 3 millones en 2026. AVGO quería aumentar de 240k CoWoS a 270k CoWoS en octubre, pero debido al cuello de botella de TSMC, esta solicitud adicional de pedidos aún no ha sido aprobada. De manera similar, la solicitud de NVDA para aumentar de 600k CoWoS a 800k CoWoS solo se ha cumplido hasta 700k hasta ahora. Ya publicamos el último informe de seguimiento de la capacidad de las TPU hace dos semanas. Según nuestro monitoreo de la cadena de suministro en Taiwán, la capacidad real que puede asegurar la TPU ronda entre 3,3 y 3,4 millones. Además de la capacidad de 3 millones de AVGO, MTK también cuenta con entre 0,3 y 0,4 millones. El mercado asiático, basado en el continuo aumento de pedidos de módulos ópticos, ha extrapolado la capacidad de TPU a más de 4 millones. Esto se debe a que solo consideraron la demanda de módulos ópticos en redes torogenicas 3D de ampliación, sin tener en cuenta el aumento significativo de la demanda de DCN. Pronto publicaremos un informe sobre DCN. Así que, a pesar de la capacidad muy limitada de TSMC, los módulos ópticos correspondientes a TPU siguen experimentando aumentos continuos de orden. A medida que la capacidad de las TPU aumente sustancialmente en 2027, la sostenibilidad de los módulos ópticos será aún más validada. Informe detallado