Deep| $LITE: Googles nylig introduserte In-Rack Switch Tray er faktisk en fordel for OCS og optikk FundaAI Nylig har det vært omfattende diskusjoner om at Google skal introdusere en ny in-rack bryterskuff i fremtidige TPU-rack. Den rådende oppfatningen er at dette nye bryterbrettet, når det leveres sammen med TPU-rack solgt til eksterne kunder, erstatter 3D-torusnettverket med et CLOS-nettverk, og derfor kan være negativt for OCS. Vi identifiserte denne endringen på et svært tidlig stadium og gjennomførte våre egne forsyningskjedekontroller. Vi fant at de fleste analyser misforstår Googles nettverkstopologi betydelig, og derfor skrev vi dette notatet for å klargjøre situasjonen. Denne forvirringen har eksistert lenge, hovedsakelig fordi Googles nettverksarkitektur er genuint unik. Detaljert rapport

Noen i Taiwan sier at Google V9 bruker bryterbrett, noe som kan redusere bruken av OCS, noe som vekker bekymring rundt LITE og COHR. Vi vil snart publisere en rapport for å ta tak i dette ryktet. $LITE $COHR $CIEN

På nyttårsdag, vennligst ikke skap ytterligere panikk ved å blande sammen etterspørselsprognoser og tilbud. Det har aldri vært snakk om å redusere TPU-etterspørselen fra 4 til 3 millioner i 2026. AVGO ønsket å øke fra 240 000 CoWoS til 270 000 CoWoS i oktober, men på grunn av TSMCs kapasitetsflaskehals er denne ekstra bestillingsforespørselen ennå ikke godkjent. På samme måte har NVDAs forespørsel om å øke fra 600k CoWoS til 800k CoWoS så langt bare blitt oppfylt til 700k. Vi har allerede gitt ut den siste rapporten om TPU-kapasitetssporing for to uker siden. Ifølge vår overvåking av Taiwans forsyningskjede er den faktiske kapasiteten TPU kan sikre rundt 3,3–3,4 millioner. I tillegg til AVGOs kapasitet på 3 millioner har MTK også 0,3–0,4 millioner. Det asiatiske markedet, basert på stadig økende ordre på optiske moduler, har ekstrapolert TPU-kapasiteten til å overstige 4 millioner. Dette skyldes at de kun tok hensyn til etterspørselen etter optiske moduler i oppskalerte 3D-torusnettverk, uten å ta høyde for den betydelige økningen i DCN-etterspørsel. Vi vil snart slippe en rapport som diskuterer DCN. Så til tross for TSMCs svært begrensede kapasitet, opplever optiske moduler tilsvarende TPU fortsatt kontinuerlig økning i ordre. Etter hvert som TPU-kapasiteten øker betydelig i 2027, vil bærekraften til optiske moduler bli ytterligere bekreftet. Detaljert rapport