$IREN كأن الناس يعتقدون أنه من السهل إنشاء مراكز بيانات ذات كثافة رفوف عالية جدا وتشغيلها بنسبة تشغيل 99.999٪. تخيل المساحات القليلة التي تمتلئ فورا بأجهزة GB300 قبل طرحها في السوق. ماذا يحدث عندما تضطر AWS وAzure لشراء سعة أكبر للحفاظ على تشغيل خوادمهما لأنها محملة بأقصى سعة؟ ماذا سيفعلون عندما يضطرون لشراء فيرا روبين لأن تكلفة الرمز تزداد مع كل شريحة مقابل هذا الطلب؟ هل تعتقد أنه مع ارتفاع متطلبات كثافة الرفوف أن جميع هذه المراكز يمكنها التعامل مع 99.999٪ من وقت التشغيل على الجيل الأحدث أو بناء سعة كافية لمراكز البيانات الجديدة بسرعة كافية لتلبية كمية الحوسبة المطلوبة؟ من السهل جدا أن تنشغل على المدى القصير بأسعار السهم وعدم وجود إعلانات صفقات، لكن عندما تدرك مدى سوء أزمة الطاقة خلال سنة أو سنتين قادمة عندما تكون الشرائح الجديدة تتطلب كثافة رفوف أعلى، تبدأ في فهم لماذا الخيارات وعدم التسرع في الصفقات أمر مهم جدا. الحقيقة أنه لا توجد طريقة يمكن للسوق أن يبني بسرعة كافية لتلبية الطلب، وأسرع البنائين الذين يصنعون MW متوافقة وعالية الجودة سيحققون أرباحا هائلة. هناك العديد من الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي للحسبة عالية الأداء أو في طور الانتقال الآن، والكثير منها سينتهي به الأمر بالفوز على المدى القصير. أنا شخصيا أراهن على $IREN لأن الاتجاه الذي يسلونه كشركة يختلف تماما عن بقية ألعاب HPC في السوق. من الواضح أن مجلس الإدارة يتكون من أصحاب رؤى يفكرون كثيرا في مسار الصناعة والشركة في قراراتهم ولا يخشون القفز خارج الوضع الراهن لبناء شيء عظيم. أعتقد أن $IREN تبني الطريق نحو شركة بقيمة سوقية 500 مليار إلى 1 طن خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، ونحن على موعد مع شيء مميز كمستثمرين على المدى الطويل.

أنا متأكد أن هذا لا شيء. فقط زيادة بنسبة 15٪ عن الرقائق التي عمرها سنة ونصف. $IREN

$IREN و xAI للعبة Horizon 5-10؟ مع ظهور العديد من الأدلة مؤخرا مع حصول @mikealfred على متابعة من إيلون في نوفمبر الماضي، ومع استمرار Horizon 5-10 في عدم استقبال عميل، أصبحت أكثر اهتماما بمعرفة من قد يكون. بالأمس، مايك على منشور إيلون عن أن xAI لديها حوسبة أكثر من الجميع مجتمعين خلال <5 سنوات قائلا: "ستحتاج إلى الاستحواذ على 5-10 شركات لكي يكون ذلك منطقيا". هذا زاد اهتمامي بوجود رابط محتمل بين xAI و$IREN لمواقع H5-10 الخاصة بهم. بدأت أمس بالنظر في سجلات الرحلات المحتملة بين طائرة إيلون الخاصة وطائرة بارزة تصل حيث هبط إيلون في أوستن بعد توقف قصير في تشايلدريس في الثاني من ديسمبر. قامت طائرة إيلون برحلة من بيتسبرغ، بنسلفانيا إلى أوستن، تكساس في الأول من ديسمبر. سيبقى إيلون في أوستن، تكساس كما يتضح من بقاء طائرته في المطار وهاكاثون xAI في 9 ديسمبر. ( ( ( في الثاني من ديسمبر، نرى رحلة من شركة NetJets التي نعلم أن إيلون ماسك لها علاقة وثيقة بسبب خرق بيانات في أبريل 2025. عادة ما يستخدم NetJets للبقاء مجهول الهوية لأن طائرات Elon وxAI المعروفة يتم توجيهها وتحمل رموز Hex/ICAO معروفة تحت اسم Falcon Landing LLC. في هذا المسار نرى طائرة تنطلق من هيوستن وتتوقف لفترة وجيزة لمدة 3 ساعات في تشايلدريس، تكساس - موطن مركز بيانات هورايزن التابع ل $IREN - قبل أن تعود إلى أوستن، تكساس بعد فترة وجيزة. (ألوان مسار الرحلة تظهر ارتفاع الرحلة والإعادة المباشرة موفرة في الرابط أدناه). من المحتمل أن تكون هذه المحطة لفريقه لتفقد الموقع والعودة إلى إيلون مع الضوء الأخضر لبدء الصفقة. الآن من الغريب كيف أن اليوم التالي في 3 ديسمبر $IREN قرر القيام بجمع رأس مال بقيمة 2.3 مليار دولار ل "توسع معجل"، في اليوم التالي لتوقف هذه الطائرة مباشرة في تشايلدريس، تكساس. ( ( لكن ما لفت انتباهي حقا هو أنماط الرحلات إلى مطار تشايلدريس البلدي (KCDS) وأقرب مطار رئيسي، مطار ريك هازباند أماريلو (AMA). في نوفمبر، قبل هذه الرحلة في 2 ديسمبر، كان هناك وصول واحد من الشركات كل يومين إلى ثلاثة. لكن الخبر المقلق هو هذه الطائرة الجديدة "شاتل الظل"، الطائرة N895MK، التي قامت بأول رحلة لها في 8 ديسمبر واستمرت في القيام برحلات متكررة ذهابا وإيابا خلال الأسابيع القليلة الماضية. هناك أمر مثير للاهتمام وهو أن هذه الطائرات لها أصل مختلف عن الرحلتين في نوفمبر من الصفقة $MSFT التي جاءت من ريدموند/سياتل، واشنطن (مقر MSFT). 8 ديسمبر 07:21 صباحا 07:36 صباحا 15م هيوستن (TME) → أماريلو (AMA) 10 ديسمبر 04:36 مساء 05:15 مساء 39m أماريلو (AMA) →هيوستن (TME) 21 ديسمبر 04:10 مساء 04:41 مساء 31م أماريلو (AMA) → هيوستن (TME) 22 ديسمبر 08:07 صباحا 08:24 صباحا 17 م. هيوستن (TME) → أماريلو (AMA) 23 ديسمبر 04:23 مساء 05:12 مساء 49م أماريلو (AMA) → هيوستن (TME) ( خلال الأسبوعين الماضيين، نشرت xAI مؤخرا العديد من طلبات الوظائف الجديدة في باستروب، تكساس. لكن هناك شيء مثير للاهتمام وهو التفاصيل في إعلان الوظيفة. الدور يحتوي على "متطلب سفر بنسبة 80٪" مما يشير إلى أن الوظيفة لن تكون في منطقة باستروب، وهو أمر غير موجود للوظائف الموجودة فعليا في مقاطعة باستروب (مثل إكس، سبيس إكس، أو شركة بورينغ). هذا الشرط بنسبة 80٪ للسفر هو إضافة جديدة إلى هذه الإعلانات الوظيفية لم تنشر في الإعلانات السابقة لباستروب، تكساس في أكتوبر ونوفمبر. بالإضافة إلى ذلك، الوظائف تختلف جوهريا عن تلك التي تم الإعلان عنها في أكتوبر ونوفمبر، مع وظائف مثل "أمن المحطات الفرعية والنقل" و"إدارة مزودي الخدمات في المواقع النائية". ( ( كل هذا لأقول إن الإدارة مؤخرا أصبحت أكثر تفاعلا مع مجتمع التجزئة، حيث أنشأ دان روبرتس منشورا باستخدام كلمة "فضاء" التي التقطها @BitcoinAIGuy، فرد قائلا: "كنت أتساءل إذا كان أحد سيلاحظ ذلك 😀". كل هذا مجرد تكهنات وأود أن أسمع آراء الناس حول هذا الموضوع.