$IREN Люди думают, что легко создать центры обработки данных с высокой плотностью стоек и управлять ими с 99.999% времени безотказной работы. Представьте, что несколько доступных мест мгновенно заполняются GB300 еще до того, как они выйдут на рынок. Что произойдет, когда AWS и Azure будут вынуждены покупать больше мощностей, чтобы поддерживать работу своих серверов, потому что они загружены до предела? Что они будут делать, когда их заставят купить Vera Rubin, потому что стоимость за токен становится лучше с каждым чипом для этого спроса? Вы думаете, что по мере увеличения требований к плотности стоек все эти центры обработки данных смогут поддерживать 99.999% времени безотказной работы на новейшем поколении или построить достаточно новых мощностей для центров обработки данных достаточно быстро, чтобы удовлетворить потребности в вычислениях? Очень легко зацикливаться на краткосрочных показателях, таких как цена акций и отсутствие объявлений о сделках, но когда вы осознаете, насколько серьезным станет этот энергетический кризис в ближайшие 1-2 года, когда новейшие чипы будут иметь все более высокие требования к плотности стоек, вы начинаете понимать, почему возможность выбора и отсутствие спешки в сделках имеют огромное значение. Правда в том, что рынок не сможет построить достаточно быстро, чтобы поддержать спрос, и самые быстрые строители, которые создадут совместимые и качественные MW, получат огромную прибыль. Существует множество компаний в области AI HPC или переходящих сейчас, и многие из них в конечном итоге выиграют в краткосрочной перспективе. Лично я ставлю на $IREN, потому что направление, которое они выбрали как компания, значительно отличается от остальных игроков HPC на рынке. Ясно, что совет директоров состоит из визионеров, которые серьезно думают о траектории отрасли и компании в своих решениях и не боятся сделать шаг за пределы статус-кво, чтобы построить что-то великое. Я думаю, что $IREN прокладывает путь к компании с рыночной капитализацией 500B-1T в течение следующих 5-10 лет, и мы ожидаем чего-то особенного как долгосрочные инвесторы.

Я уверен, что это ничего. Просто 15% увеличение по сравнению с чипами полуторагодичной давности. $IREN

$IREN и xAI для Horizon 5-10? С недавним появлением множества подсказок, когда @mikealfred получил подписку от Элонa в ноябре, и Horizon 5-10 все еще не получившим клиента, я все больше интересуюсь, кто это может быть. Вчера Майк прокомментировал пост Элонa о том, что xAI имеет больше вычислительных мощностей, чем все остальные вместе взятые за <5 лет, с комментарием: "Вам нужно будет приобрести 5-10 компаний, чтобы это имело смысл". Это только еще больше заинтересовало меня в потенциальной связи между xAI и $IREN для их H5-10 сайтов. Я начал вчера с изучения потенциальных логов полетов между частным самолетом Элонa и заметным самолетом, прибывшим туда, где Элон приземлился в Остине после краткой остановки в Чайлдерсе 2 декабря. Частный самолет Элонa совершил рейс из Питтсбурга, штат Пенсильвания, в Остин, штат Техас, 1 декабря. Элон остался в Остине, штат Техас, о чем свидетельствует то, что его самолет оставался в аэропорту, и xAI Хакатон 9 декабря. ( ( ( 2 декабря мы видим рейс, выполненный компанией NetJets, с которой, как мы знаем, у Элонa Маска близкие отношения с момента утечки данных в апреле 2025 года. NetJets обычно используется для сохранения анонимности, потому что известные самолеты Элонa и xAI отслеживаются и имеют известные коды Hex/ICAO под Falcon Landing LLC. На этом маршруте мы видим, что самолет вылетел из Хьюстона и сделал краткую 3-часовую остановку в Чайлдерсе, штат Техас - родине дата-центра Horizon $IREN - прежде чем вернуться обратно в Остин, штат Техас, вскоре после этого. (Цвета маршрута полета показывают высоту полета, а живой повтор предоставлен по ссылке ниже). Эта остановка, вероятно, была связана с тем, что его команда проверяла сайт и возвращалась к Элону с зеленым светом для начала сделки. Теперь довольно странно, что на следующий день, 3 декабря, $IREN решает провести увеличение капитала на 2,3 миллиарда долларов для "ускоренной экспансии", на следующий день после того, как этот самолет сделал остановку прямо в Чайлдерсе, штат Техас. ( ( Однако что-то, что действительно привлекло мое внимание, это схемы полетов в Муниципальный аэропорт Чайлдерса (KCDS) и ближайший крупный аэропорт, Аэропорт Рика Хасбенда в Амарилло (AMA). В ноябре, перед этим рейсом 2 декабря, было одно корпоративное прибытие каждые 2-3 дня. Однако тревожные новости касаются нового "Теневого шаттла", самолета N895MK, который совершил свой первый полет 8 декабря и продолжает выполнять частые рейсы туда и обратно в течение последних нескольких недель. Однако что-то интересное заключается в том, что эти самолеты имеют другое происхождение, чем 2 рейса в ноябре по сделке с $MSFT, которые пришли из Редмонда/Сиэтла, штат Вашингтон (штаб-квартира MSFT). 8 декабря 07:21 AM 07:36 AM 15m Хьюстон (TME) → Амарилло (AMA) 10 декабря 04:36 PM 05:15 PM 39m Амарилло (AMA) → Хьюстон (TME) 21 декабря 04:10 PM 04:41 PM 31m Амарилло (AMA) → Хьюстон (TME) 22 декабря 08:07 AM 08:24 AM 17m Хьюстон (TME) → Амарилло (AMA) 23 декабря 04:23 PM 05:12 PM 49m Амарилло (AMA) → Хьюстон (TME) ( В последние 2 недели xAI недавно разместила много новых вакансий в Бастропе, штат Техас. Однако интересным является то, что в деталях вакансии указано, что роль имеет "80% требование к поездкам", что указывает на то, что работа не будет в регионе Бастроп, чего не было бы для вакансий, которые фактически расположены в округе Бастроп (X, SpaceX или Boring Company). Это требование к 80% поездкам является новым дополнением к этим объявлениям о работе, которое не было указано в предыдущих объявлениях для Бастропа, штат Техас, в октябре и ноябре. Кроме того, эти вакансии существенно отличаются от тех, что были размещены в октябре и ноябре, с вакансиями для "Безопасности подстанций и передачи" и "Управления поставщиками услуг на удаленных объектах". ( ( Все это говорит о том, что в последнее время руководство стало гораздо более вовлеченным в розничное сообщество, когда Дэн Робертс создал пост, используя слово пространство, на что @BitcoinAIGuy обратил внимание, на что он ответил: "Мне было интересно, заметит ли кто-нибудь это 😀". Все это всего лишь предположение, и мне было бы интересно услышать мнения людей по этому поводу.