$IREN Het is alsof mensen denken dat het gemakkelijk is om datacenters met een super hoge rackdichtheid te creëren en deze te bedienen met 99,999% uptime. Stel je voor dat de weinige ruimtes die er zijn, onmiddellijk gevuld worden met GB300's voordat ze zelfs maar op de markt komen. Wat gebeurt er als AWS en Azure gedwongen worden om meer capaciteit te kopen om hun servers draaiende te houden omdat ze tot de maximale capaciteit zijn geladen? Wat zullen ze doen als ze gedwongen worden om de Vera Rubin te kopen omdat de kosten per token elke chip voor deze vraag beter worden? Denk je dat, naarmate de eisen voor rackdichtheid steeds hoger worden, al deze datacenters 99,999% uptime kunnen handhaven op de nieuwste generatie of snel genoeg nieuwe datacentercapaciteit kunnen bouwen om te voldoen aan de benodigde rekenkracht? Het is heel gemakkelijk om je te laten meeslepen door de korte termijn over de aandelenprijs en het gebrek aan dealaankondigingen, maar wanneer je je realiseert hoe erg deze energiecrisis zal worden in de komende 1-2 jaar wanneer de nieuwste chips steeds hogere eisen aan rackdichtheid stellen, begin je te begrijpen waarom optie- en niet-haastige deals super belangrijk zijn. De waarheid is dat er geen manier is waarop de markt snel genoeg kan bouwen om de vraag te ondersteunen, en de snelste bouwers die compatibele en kwaliteits-MW's creëren, zullen enorm profiteren. Er zijn genoeg bedrijven in de AI HPC-ruimte of die nu aan het overgaan zijn, en veel van hen zullen op de korte termijn winnen. Persoonlijk zet ik mijn geld in op $IREN omdat de richting die ze als bedrijf inslaan, enorm verschilt van de rest van de HPC-spelers op de markt. Het is duidelijk dat de raad bestaat uit visionairs die grondig nadenken over de koers van de industrie en het bedrijf in hun beslissingen en niet bang zijn om een sprongetje buiten de status-quo te maken om iets groots te bouwen. Ik denk dat $IREN de weg aan het bouwen is naar een bedrijf met een marktwaarde van 500B-1T in de komende 5-10 jaar, en we staan voor iets bijzonders als langetermijninvesteerders.

Ik weet zeker dat dit niets is. Gewoon een stijging van 15% op chips van anderhalf jaar oud. $IREN

$IREN en xAI voor Horizon 5-10? Met een aantal aanwijzingen die recentelijk zijn opgedoken, zoals @mikealfred die in november een follow van Elon ontving, en Horizon 5-10 dat nog steeds geen klant heeft, ben ik steeds meer geïnteresseerd in wie het zou kunnen zijn. Gisteren merkte Mike op Elon's post over xAI die meer rekenkracht heeft dan iedereen samen in <5 jaar met "Je zult 5-10 bedrijven moeten overnemen om dat logisch te maken". Dit maakte me alleen maar meer geïnteresseerd in een mogelijke link tussen xAI en $IREN voor hun H5-10 locaties. Ik ben gisteren begonnen met het onderzoeken van mogelijke vluchtlogs tussen Elon's privéjet en een opvallend vliegtuig dat arriveerde waar Elon landde in Austin na een korte stop in Childress op 2 december. Elon's jet maakte een vlucht van Pittsburgh, Pennsylvania naar Austin, Texas op 1 december. Elon zou in Austin, TX blijven, zoals blijkt uit het feit dat zijn jet op de luchthaven bleef en de xAI Hackathon op 9 december plaatsvond.( ( ( Op 2 december zien we een vlucht van het bedrijf NetJets, waarvan we weten dat Elon Musk een nauwe relatie heeft vanuit een datalek in april 2025. NetJets wordt over het algemeen gebruikt om anoniem te blijven omdat de bekende vliegtuigen van Elon en xAI worden gepingd en bekende Hex/ICAO-codes hebben onder Falcon Landing LLC. In deze vluchtroute zien we een vliegtuig dat afkomstig is uit Houston en een korte stop van 3 uur maakt in Childress, TX - de thuisbasis van $IREN's Horizon datacenter - voordat het kort daarna terugkeert naar Austin, TX. (De kleuren van de vluchtroute tonen de hoogte van de vlucht en de live herhaling is beschikbaar in de onderstaande link). Deze stop was waarschijnlijk zijn team dat de locatie inspecteerde en terugging naar Elon met het groene licht om door te gaan met de deal. Nu is het best vreemd hoe de dag erna op 3 december $IREN besluit om een kapitaalverhoging van 2,3 miljard dollar te doen voor "versnelde uitbreiding", de dag nadat dit vliegtuig een stop maakt in Childress, TX. ( ( Iets dat echter echt mijn aandacht trok, zijn de vluchtpatronen naar Childress Municipal Airport (KCDS) en de dichtstbijzijnde grote luchthaven, Rick Husband Amarillo Airport (AMA). In november, vóór deze vlucht op 2 december, was er elke 2-3 dagen een zakelijke aankomst. Het alarmerende nieuws is echter deze nieuwe "Shadow Shuttle", Vliegtuig N895MK, dat zijn eerste vlucht op 8 december heeft gemaakt en de afgelopen weken frequente vluchten heen en weer heeft gemaakt. Iets interessants is dat deze vliegtuigen een andere oorsprong hebben dan de 2 vluchten in november van de $MSFT-deal die afkomstig waren uit Redmond/Seattle, WA (hoofdkantoor van MSFT). 8 dec 07:21 AM07:36 AM 15m Houston (TME) → Amarillo (AMA) 10 dec 04:36 PM05:15 PM 39m Amarillo (AMA) → Houston (TME) 21 dec 04:10 PM04:41 PM 31m Amarillo (AMA) → Houston (TME) 22 dec 08:07 AM08:24 AM 17m Houston (TME) → Amarillo (AMA) 23 dec 04:23 PM05:12 PM 49m Amarillo (AMA) → Houston (TME) ( In de afgelopen 2 weken heeft xAI recentelijk veel nieuwe vacatures geplaatst in Bastrop, TX. Iets interessants is echter de details in de vacature. De rol heeft een "80% reisvereiste" wat aangeeft dat de baan niet in de regio Bastrop zal zijn, iets dat er niet zou zijn voor banen die daadwerkelijk in Bastrop County zijn (X, SpaceX of het Boring Company). Deze 80% reisvereiste is een nieuwe toevoeging aan deze vacatures die niet in eerdere vermeldingen voor Bastrop, TX in oktober en november stonden. Bovendien zijn de banen materieel anders dan die in oktober en november, met banen voor "Substation and Transmission Security" en "Managing service providers at remote sites". ( ( Dit alles om te zeggen dat het management recentelijk veel meer betrokken is geweest bij de retailgemeenschap, met Dan Roberts die een post creëerde waarin hij het woord ruimte gebruikte dat @BitcoinAIGuy opmerkte, waarop hij antwoordde "Ik vroeg me af of iemand dat zou opmerken 😀". Dit is allemaal speculatie en ik zou graag de gedachten van mensen hierover horen.