$IREN Les gens pensent que c'est facile de créer des centres de données avec une densité de racks super élevée et de les faire fonctionner avec un temps de disponibilité de 99,999 %. Imaginez que les quelques espaces disponibles soient instantanément remplis de GB300 avant même d'être mis sur le marché. Que se passe-t-il lorsque AWS et Azure sont contraints d'acheter plus de capacité pour faire fonctionner leurs serveurs parce qu'ils sont chargés à pleine capacité ? Que feront-ils lorsqu'ils seront forcés d'acheter le Vera Rubin parce que le coût par jeton devient meilleur à chaque puce pour cette demande ? Pensez-vous qu'à mesure que les exigences de densité de racks deviennent de plus en plus élevées, tous ces centres de données peuvent gérer un temps de disponibilité de 99,999 % avec la dernière génération ou construire suffisamment de nouvelles capacités de centres de données assez rapidement pour satisfaire le besoin en calcul ? Il est très facile de se laisser emporter par le court terme concernant le prix des actions et le manque d'annonces de contrats, mais quand vous réalisez à quel point cette crise énergétique va s'aggraver dans les 1-2 prochaines années lorsque les nouvelles puces auront des exigences de densité de racks de plus en plus élevées, vous commencez à comprendre pourquoi l'optionnalité et le fait de ne pas se précipiter dans des accords sont super importants. La vérité est qu'il n'y a aucun moyen que le marché puisse construire assez rapidement pour soutenir la demande, et les constructeurs les plus rapides qui créent des MW compatibles et de qualité en tireront d'énormes profits. Il y a beaucoup d'entreprises dans l'espace AI HPC ou en transition maintenant, et beaucoup d'entre elles finiront par gagner à court terme. Personnellement, je parie sur $IREN parce que la direction qu'ils prennent en tant qu'entreprise est très différente de celle des autres acteurs HPC sur le marché. Il est clair que le conseil d'administration est composé de visionnaires qui réfléchissent profondément à la trajectoire de l'industrie et de l'entreprise dans leurs décisions et n'ont pas peur de faire un saut en dehors du statu quo pour construire quelque chose de grand. Je pense que $IREN construit le chemin vers une entreprise avec une capitalisation boursière de 500B-1T au cours des 5-10 prochaines années, et nous sommes en route pour quelque chose de spécial en tant qu'investisseurs à long terme.

Je suis sûr que ce n'est rien. Juste une augmentation de 15 % sur des puces âgées d'un an et demi. $IREN

$IREN et xAI pour Horizon 5-10 ? Avec un tas d'indices émergeant récemment, avec @mikealfred recevant un follow d'Elon en novembre, et Horizon 5-10 n'ayant toujours pas de client, je m'intéresse de plus en plus à qui cela pourrait être. Hier, Mike a commenté le post d'Elon sur xAI ayant plus de puissance de calcul que tout le monde combiné dans <5 ans avec "Vous devrez acquérir 5-10 entreprises pour que cela ait du sens". Cela m'a encore plus intéressé à un lien potentiel entre xAI et $IREN pour leurs sites H5-10. J'ai commencé hier à examiner les journaux de vol potentiels entre le jet privé d'Elon et un avion conspicueux arrivant là où Elon a atterri à Austin après un bref arrêt à Childress le 2 décembre. Le jet d'Elon a effectué un vol de Pittsburgh, Pennsylvanie à Austin, Texas le 1er décembre. Elon resterait à Austin, TX comme en témoigne le fait que son jet est resté à l'aéroport et le Hackathon xAI le 9 décembre. Le 2 décembre, nous voyons un vol effectué par la société NetJets avec laquelle nous savons qu'Elon Musk a une relation étroite suite à une violation de données en avril 2025. NetJets est généralement utilisé pour rester anonyme car les avions connus d'Elon et de xAI sont pingés et ont des codes Hex/ICAO connus sous Falcon Landing LLC. Dans ce trajet de vol, nous voyons un avion originer à Houston et faire un bref arrêt de 3 heures à Childress, TX - domicile du centre de données Horizon de $IREN - avant de retourner à Austin, TX peu après. (Les couleurs du trajet de vol montrent l'altitude du vol et la rediffusion en direct est fournie dans le lien ci-dessous). Cet arrêt était probablement son équipe inspectant le site et revenant vers Elon avec le feu vert pour commencer l'accord. Maintenant, c'est assez étrange comment le lendemain, le 3 décembre, $IREN décide de faire une levée de fonds de 2,3 milliards pour "une expansion accélérée", le jour après que cet avion ait fait un arrêt juste à Childress, TX. Quelque chose qui a vraiment attiré mon attention cependant, ce sont les schémas de vol vers l'aéroport municipal de Childress (KCDS) et l'aéroport majeur le plus proche, l'aéroport Rick Husband d'Amarillo (AMA). En novembre, avant ce vol du 2 décembre, il y avait une arrivée d'entreprise tous les 2-3 jours. Cependant, la nouvelle alarmante est ce nouveau "Shadow Shuttle", l'Aircraft N895MK, qui a effectué son tout premier vol le 8 décembre et a continué à effectuer des vols fréquents d'aller-retour ces dernières semaines. Ce qui est intéressant cependant, c'est que ces avions ont une origine différente des 2 vols en novembre de l'accord $MSFT qui provenaient de Redmond/Seattle, WA (siège de MSFT). 8 décembre 07:21 AM 07:36 AM 15m Houston (TME) → Amarillo (AMA) 10 décembre 04:36 PM 05:15 PM 39m Amarillo (AMA) → Houston (TME) 21 décembre 04:10 PM 04:41 PM 31m Amarillo (AMA) → Houston (TME) 22 décembre 08:07 AM 08:24 AM 17m Houston (TME) → Amarillo (AMA) 23 décembre 04:23 PM 05:12 PM 49m Amarillo (AMA) → Houston (TME) Au cours de ces 2 dernières semaines, xAI a récemment publié beaucoup de nouvelles offres d'emploi à Bastrop, TX. Ce qui est intéressant cependant, ce sont les détails de l'annonce d'emploi. Le rôle a une "exigence de voyage de 80%" indiquant que le travail ne sera pas dans la région de Bastrop, ce qui ne serait pas le cas pour des emplois réellement situés dans le comté de Bastrop (X, SpaceX, ou la Boring Company). Cette exigence de voyage de 80% est un nouvel ajout à ces annonces d'emploi qui n'était pas présent dans les annonces précédentes pour Bastrop, TX en octobre et novembre. De plus, les emplois sont matériellement différents de ceux publiés en octobre et novembre, avec des emplois pour "Sécurité des sous-stations et des transmissions" et "Gestion des prestataires de services sur des sites distants". Tout cela pour dire que récemment, la direction a été beaucoup plus engagée avec la communauté de détail, Dan Roberts créant un post utilisant le mot espace que @BitcoinAIGuy a remarqué, à quoi il a répondu "Je me demandais si quelqu'un le remarquerait 😀". Tout cela est de la spéculation et j'aimerais entendre les pensées des gens à ce sujet.