$IREN È come se le persone pensassero che sia facile creare data center con una densità di rack super alta e gestirli con un uptime del 99,999%. Immagina che i pochi spazi disponibili vengano riempiti istantaneamente con i GB300 prima ancora che vengano portati sul mercato. Cosa succede quando AWS e Azure sono costretti ad acquistare più capacità per mantenere i loro server in funzione perché sono caricati al massimo della capacità? Cosa faranno quando saranno costretti ad acquistare il Vera Rubin perché il costo per token migliora con ogni chip per questa domanda? Pensi che, man mano che i requisiti di densità di rack aumentano sempre di più, tutti questi data center possano gestire un uptime del 99,999% sulla nuova generazione o costruire abbastanza nuova capacità di data center abbastanza velocemente da soddisfare quanta potenza di calcolo è necessaria? È molto facile farsi prendere dal breve termine riguardo al prezzo delle azioni e alla mancanza di annunci di affari, ma quando ti rendi conto di quanto sarà grave questa crisi energetica nei prossimi 1-2 anni, quando i nuovi chip avranno requisiti di densità di rack sempre più elevati, inizi a capire perché l'opzionalità e non affrettarsi a concludere affari sia super importante. La verità è che non c'è modo che il mercato possa costruire abbastanza velocemente per supportare la domanda, e i costruttori più rapidi che creano MW compatibili e di qualità trarranno enormi profitti. Ci sono molte aziende nel settore AI HPC o che stanno transitando ora, e molte di esse finiranno per vincere nel breve termine. Personalmente, sto scommettendo su $IREN perché la direzione che stanno prendendo come azienda è drasticamente diversa rispetto al resto dei giochi HPC sul mercato. È chiaro che il consiglio è composto da visionari che riflettono profondamente sulla traiettoria dell'industria e dell'azienda nelle loro decisioni e non hanno paura di fare un salto al di fuori dello status quo per costruire qualcosa di grande. Penso che $IREN stia costruendo il percorso verso un'azienda con una capitalizzazione di mercato di 500B-1T nei prossimi 5-10 anni, e ci aspetta qualcosa di speciale come investitori a lungo termine.

Sono sicuro che non sia nulla. Solo un aumento del 15% su chip vecchi di un anno e mezzo. $IREN

$IREN e xAI per Horizon 5-10? Con un sacco di indizi che emergono recentemente, con @mikealfred che ha ricevuto un follow da Elon a novembre, e Horizon 5-10 che non ha ancora ricevuto un cliente, sono sempre più interessato a chi potrebbe essere. Ieri Mike ha commentato il post di Elon riguardo a xAI che avrà più potenza di calcolo di tutti gli altri messi insieme in <5 anni con “Dovrai acquisire 5-10 aziende affinché questo abbia senso”. Questo mi ha reso ancora più interessato a un potenziale legame tra xAI e $IREN per i loro siti H5-10. Ieri ho iniziato a esaminare i potenziali registri di volo tra il jet privato di Elon e un aereo sospetto che è arrivato dove Elon è atterrato ad Austin dopo una breve sosta a Childress il 2 dicembre. Il jet di Elon ha effettuato un volo da Pittsburgh, Pennsylvania, ad Austin, Texas, il 1° dicembre. Elon sarebbe rimasto ad Austin, TX, come dimostrato dal fatto che il suo jet è rimasto all'aeroporto e dall'xAI Hackathon del 9 dicembre. Il 2 dicembre, vediamo un volo effettuato dalla compagnia NetJets, con cui sappiamo che Elon Musk ha una stretta relazione a causa di una violazione dei dati nell'aprile 2025. NetJets è generalmente utilizzato per rimanere anonimi perché gli aerei noti di Elon e xAI sono tracciati e hanno codici Hex/ICAO noti sotto Falcon Landing LLC. In questo percorso di volo vediamo un aereo partire da Houston e fare una breve sosta di 3 ore a Childress, TX - sede del centro dati Horizon di $IREN - prima di tornare ad Austin, TX poco dopo. (I colori del percorso di volo mostrano l'altitudine del volo e la riproduzione dal vivo è fornita nel link qui sotto). Questa sosta è stata probabilmente il suo team che ispezionava il sito e tornando da Elon con il via libera per procedere con l'affare. Ora è piuttosto strano come il giorno dopo, il 3 dicembre, $IREN decida di fare un aumento di capitale di 2,3 miliardi per "espansione accelerata", il giorno dopo che questo aereo si ferma proprio a Childress, TX. Qualcosa che ha davvero catturato la mia attenzione, tuttavia, sono i modelli di volo verso l'Aeroporto Municipale di Childress (KCDS) e il più vicino aeroporto principale, l'Aeroporto Rick Husband di Amarillo (AMA). A novembre, prima di questo volo del 2 dicembre, c'era un arrivo aziendale ogni 2-3 giorni. La notizia allarmante, tuttavia, è questo nuovo "Shadow Shuttle", Aeromobile N895MK, che ha effettuato il suo primo volo il 8 dicembre e ha continuato a effettuare voli frequenti avanti e indietro per le ultime settimane. Qualcosa di interessante, tuttavia, è che questi aerei hanno un'origine diversa rispetto ai 2 voli di novembre dell'affare $MSFT che provenivano da Redmond/Seattle, WA (sede di MSFT). 8 dicembre 07:21 AM 07:36 AM 15m Houston (TME) → Amarillo (AMA) 10 dicembre 04:36 PM 05:15 PM 39m Amarillo (AMA) → Houston (TME) 21 dicembre 04:10 PM 04:41 PM 31m Amarillo (AMA) → Houston (TME) 22 dicembre 08:07 AM 08:24 AM 17m Houston (TME) → Amarillo (AMA) 23 dicembre 04:23 PM 05:12 PM 49m Amarillo (AMA) → Houston (TME) Negli ultimi 2 settimane, xAI ha recentemente pubblicato molte nuove offerte di lavoro a Bastrop, TX. Qualcosa di interessante, tuttavia, sono i dettagli nell'annuncio di lavoro. Il ruolo ha un "80% di requisito di viaggio" che indica che il lavoro non sarà nella regione di Bastrop, qualcosa che non ci sarebbe per lavori effettivamente situati nella Contea di Bastrop (X, SpaceX o la Boring Company). Questo requisito di viaggio dell'80% è una nuova aggiunta a questi annunci di lavoro che non era presente negli annunci precedenti per Bastrop, TX, in ottobre e novembre. Inoltre, i lavori sono materialmente diversi da quelli pubblicati in ottobre e novembre, con lavori per "Sicurezza di sottostazioni e trasmissioni" e "Gestione dei fornitori di servizi in siti remoti". Tutto ciò per dire che recentemente la direzione è stata molto più coinvolta con la comunità retail, con Dan Roberts che ha creato un post usando la parola spazio che @BitcoinAIGuy ha notato, al quale ha risposto "Mi chiedevo se qualcuno l'avrebbe notato 😀". Tutto ciò è pura speculazione e mi piacerebbe sentire i pensieri delle persone su questo.