$IREN Giống như mọi người nghĩ rằng việc tạo ra các trung tâm dữ liệu có mật độ giá đỡ siêu cao và vận hành chúng với thời gian hoạt động 99.999% là dễ dàng. Hãy tưởng tượng rằng vài không gian có sẵn ngay lập tức bị lấp đầy bởi các GB300 trước khi chúng thậm chí còn được đưa ra thị trường. Điều gì sẽ xảy ra khi AWS và Azure buộc phải mua thêm dung lượng để giữ cho các máy chủ của họ hoạt động vì chúng đã được tải đến mức tối đa? Họ sẽ làm gì khi bị buộc phải mua Vera Rubin vì chi phí trên mỗi token ngày càng tốt hơn cho nhu cầu này? Bạn có nghĩ rằng khi các yêu cầu về mật độ giá đỡ ngày càng cao thì tất cả các trung tâm dữ liệu này có thể xử lý thời gian hoạt động 99.999% trên thế hệ mới nhất hoặc xây dựng đủ dung lượng trung tâm dữ liệu mới nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu tính toán cần thiết không? Rất dễ để bị cuốn vào ngắn hạn về giá cổ phiếu và thiếu thông báo thỏa thuận, nhưng khi bạn nhận ra rằng cuộc khủng hoảng năng lượng này sẽ tồi tệ như thế nào trong 1-2 năm tới khi các chip mới có yêu cầu mật độ giá đỡ ngày càng cao, bạn bắt đầu hiểu tại sao tính linh hoạt và không vội vàng vào các thỏa thuận là rất quan trọng. Sự thật là không có cách nào thị trường có thể xây dựng đủ nhanh để hỗ trợ nhu cầu, và những người xây dựng nhanh nhất tạo ra các MW tương thích và chất lượng sẽ thu lợi rất nhiều. Có rất nhiều công ty trong lĩnh vực AI HPC hoặc đang chuyển đổi bây giờ, và nhiều trong số họ sẽ thắng trong ngắn hạn. Cá nhân tôi đang đặt cược vào $IREN vì hướng đi của họ với tư cách là một công ty hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại của các công ty HPC trên thị trường. Rõ ràng là ban giám đốc bao gồm những người có tầm nhìn, những người suy nghĩ nhiều về quỹ đạo của ngành và công ty trong các quyết định của họ và không ngại thực hiện một bước nhảy ra ngoài trạng thái hiện tại để xây dựng điều gì đó vĩ đại. Tôi nghĩ rằng $IREN đang xây dựng con đường đến một công ty có vốn hóa thị trường 500B-1T trong 5-10 năm tới, và chúng ta đang chuẩn bị cho điều gì đó đặc biệt như những nhà đầu tư dài hạn.

Tôi chắc đây không có gì. Chỉ là mức tăng 15% so với những con chip đã một năm rưỡi tuổi. $IREN

$IREN và xAI cho Horizon 5-10? Với một loạt manh mối xuất hiện gần đây khi @mikealfred nhận được một lượt theo dõi từ Elon vào tháng 11, và Horizon 5-10 vẫn chưa nhận được khách hàng, tôi ngày càng quan tâm đến việc ai có thể là người đó. Hôm qua, Mike đã bình luận về bài đăng của Elon về việc xAI có nhiều khả năng tính toán hơn tất cả mọi người cộng lại trong <5 năm với "Bạn sẽ cần phải mua 5-10 công ty để điều đó có ý nghĩa". Điều này chỉ khiến tôi càng quan tâm hơn đến một liên kết tiềm năng giữa xAI và $IREN cho các địa điểm H5-10 của họ. Tôi đã bắt đầu hôm qua bằng cách tìm hiểu các nhật ký chuyến bay tiềm năng giữa máy bay riêng của Elon và một chiếc máy bay đáng chú ý đã đến nơi Elon hạ cánh ở Austin sau khi dừng chân ngắn ở Childress vào ngày 2 tháng 12. Máy bay của Elon đã thực hiện chuyến bay từ Pittsburgh, Pennsylvania đến Austin, Texas vào ngày 1 tháng 12. Elon sẽ ở lại Austin, TX như được chứng minh bởi việc máy bay của ông vẫn ở lại sân bay và xAI Hackathon vào ngày 9 tháng 12. Vào ngày 2 tháng 12, chúng ta thấy một chuyến bay được thực hiện từ công ty NetJets mà chúng ta biết Elon Musk có mối quan hệ gần gũi từ một vụ rò rỉ dữ liệu vào tháng 4 năm 2025. NetJets thường được sử dụng để giữ kín danh tính vì máy bay của Elon và xAI đã được xác định và có mã Hex/ICAO đã biết dưới Falcon Landing LLC. Trong lộ trình bay này, chúng ta thấy một chiếc máy bay khởi hành từ Houston và dừng chân ngắn 3 giờ ở Childress, TX - nơi có trung tâm dữ liệu Horizon của $IREN - trước khi quay trở lại Austin, TX ngay sau đó. (Màu sắc của lộ trình bay cho thấy độ cao của chuyến bay và video phát lại trực tiếp được cung cấp trong liên kết bên dưới). Sự dừng chân này có thể là đội ngũ của ông đang kiểm tra địa điểm và quay lại với Elon với đèn xanh để bắt đầu thỏa thuận. Bây giờ thật kỳ lạ khi ngày hôm sau vào ngày 3 tháng 12, $IREN quyết định thực hiện một đợt tăng vốn 2.3B cho "mở rộng nhanh chóng", ngay sau khi chiếc máy bay này dừng chân ở Childress, TX. Điều gì thực sự thu hút sự chú ý của tôi là các mẫu chuyến bay vào Sân bay Thành phố Childress (KCDS) và sân bay lớn nhất gần nhất, Sân bay Rick Husband Amarillo (AMA). Vào tháng 11, trước chuyến bay này vào ngày 2 tháng 12, có một chuyến bay doanh nghiệp đến mỗi 2-3 ngày. Tuy nhiên, tin tức đáng lo ngại là chiếc "Shadow Shuttle" mới, Máy bay N895MK, đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 8 tháng 12 và đã tiếp tục thực hiện các chuyến bay thường xuyên qua lại trong vài tuần qua. Điều thú vị là những chiếc máy bay này có nguồn gốc khác với 2 chuyến bay vào tháng 11 từ thỏa thuận $MSFT đến từ Redmond/Seattle, WA (trụ sở của MSFT). Ngày 8 tháng 12 07:21 AM 07:36 AM 15m Houston (TME) → Amarillo (AMA) Ngày 10 tháng 12 04:36 PM 05:15 PM 39m Amarillo (AMA) → Houston (TME) Ngày 21 tháng 12 04:10 PM 04:41 PM 31m Amarillo (AMA) → Houston (TME) Ngày 22 tháng 12 08:07 AM 08:24 AM 17m Houston (TME) → Amarillo (AMA) Ngày 23 tháng 12 04:23 PM 05:12 PM 49m Amarillo (AMA) → Houston (TME) Trong 2 tuần qua, xAI đã đăng nhiều thông báo tuyển dụng mới ở Bastrop, TX. Điều thú vị là chi tiết trong thông báo tuyển dụng. Vai trò này có yêu cầu "80% đi công tác" cho thấy rằng công việc sẽ không ở khu vực Bastrop, điều này sẽ không có đối với các công việc thực sự nằm ở Hạt Bastrop (X, SpaceX, hoặc Công ty Boring). Yêu cầu đi công tác 80% này là một bổ sung mới cho các danh sách công việc này mà không được đăng trong các danh sách trước đó cho Bastrop, TX vào tháng 10 và tháng 11. Thêm vào đó, các công việc này khác biệt rõ rệt so với những công việc được đăng vào tháng 10 và tháng 11, với các công việc cho "An ninh Trạm biến áp và Truyền tải" và "Quản lý nhà cung cấp dịch vụ tại các địa điểm từ xa". Tất cả những điều này để nói rằng gần đây ban quản lý đã tham gia nhiều hơn với cộng đồng bán lẻ, với Dan Roberts tạo một bài đăng sử dụng từ "không gian" mà @BitcoinAIGuy đã chú ý đến, và anh ấy đã trả lời "Tôi đã tự hỏi liệu có ai nhận thấy điều đó không 😀". Tất cả chỉ là suy đoán và tôi rất muốn nghe ý kiến của mọi người về điều này.