$IREN Tuntuu kuin ihmiset luulevat, että on helppoa luoda erittäin korkean räkkitiheyden datakeskuksia ja käyttää niitä 99,999 % käyttöajalla. Kuvittele, kuinka harvat tilat täyttyvät heti GB300-malleilla ennen kuin ne edes tuodaan markkinoille. Mitä tapahtuu, kun AWS ja Azure joutuvat ostamaan lisää kapasiteettia pitääkseen palvelimensa käynnissä, koska ne ovat täynnä kapasiteettia? Mitä he tekevät, kun heidät pakotetaan ostamaan Vera Rubin, koska tokenin hinta paranee jokaisen chipin myötä tähän kysyntään? Uskotko, että kun räkkitiheysvaatimukset kasvavat, kaikki nämä datakeskukset pystyvät käsittelemään 99,999 % käyttöaikaa uusimmalla sukupolvella tai rakentamaan tarpeeksi uutta datakeskusten kapasiteettia tarpeeksi nopeasti, jotta laskentateho riittää? On hyvin helppoa jäädä kiinni lyhyellä aikavälillä osakekurssin ja sopimusten puutteen vuoksi, mutta kun tajuaa, kuinka pahaksi tämä tehokriisi tulee olemaan seuraavan 1–2 vuoden aikana, kun uusimmilla siruilla on yhä korkeammat räkkitiheysvaatimukset, alkaa ymmärtää, miksi valinnaisuus ja kiirehtimättä kauppoihin on todella tärkeää. Totuus on, ettei markkinoilla ole mitään mahdollisuutta kasvaa tarpeeksi nopeasti vastaamaan kysyntää, ja nopeimmat rakentajat, jotka valmistavat yhteensopivia ja laadukkaita MW-yksiköitä, hyötyvät valtavasti. Tekoälyn HPC-alalla on paljon yrityksiä tai siirtymässä tällä hetkellä, ja monet niistä voittavat lyhyellä aikavälillä. Itse panostan $IREN puolesta, koska heidän suuntansa yrityksenä on hyvin erilainen kuin muiden HPC-yritysten markkinoilla. On selvää, että hallitus koostuu visionääreistä, jotka pohtivat tarkasti alan ja yrityksen kehityssuuntaa päätöksissään eivätkä pelkää hypätä vallitsevan tilan ulkopuolelle rakentaakseen jotain suurta. Uskon$IREN rakentaa polkua kohti 500B-1T markkina-arvoyhtiötä näiden seuraavien 5–10 vuoden aikana, ja meitä odottaa jotain erityistä pitkän aikavälin sijoittajina.

Olen varma, ettei tämä ole mitään. Vain 15 % nousu puolentoista vuoden vanhoihin siruihin. $IREN

$IREN ja xAI Horizon 5-10:lle? Viime aikoina on tullut esiin paljon vihjeitä, kun @mikealfred sai seuraajan Elonilta marraskuussa, ja Horizon 5-10 ei vieläkään saanut asiakasta, olen ollut yhä kiinnostuneempi siitä, kuka se voisi olla. Eilen Mike kommentoi Elonin postausta siitä, että xAI:lla on ollut enemmän laskentatehoa kuin muilla yhteensä <5 vuoden aikana: "Sinun täytyy hankkia 5-10 yritystä, jotta se olisi järkevää". Tämä vain lisäsi kiinnostustani mahdollisesta yhteydestä xAI:n ja $IREN:n välillä heidän H5-10-sivustoillaan. Aloitin eilen tutkimalla mahdollisia lentolokkeja Elonin yksityiskoneen ja näkyvän lentokoneen välillä, joka saapui paikalle, jossa Elon laskeutui Austiniin lyhyen pysähdyksen jälkeen Childressissä 2. joulukuuta. Elonin suihkukone lensi Pittsburghista, Pennsylvaniasta Austiniin, Texasiin 1. joulukuuta. Elon jäisi Austiniin, Texasiin, kuten hänen suihkukoneensa viipyi lentokentällä ja xAI-hackathonissa 9. joulukuuta. ( ( ( 2. joulukuuta näemme lennon, joka on otettu NetJets-yritykseltä, johon tiedämme, että Elon Muskilla on läheinen suhde huhtikuun 2025 tietomurron jälkeen. NetJetsiä käytetään yleensä anonyyminä pysymiseen, koska Elonin ja xAI:n tunnetut lentokoneet on pingattu ja niillä on tunnetut Hex/ICAO-koodit Falcon Landing LLC:n kautta. Tällä lentoreitillä näemme lentokoneen lähtevän Houstonista ja ottavan lyhyen kolmen tunnin pysähdyksen Childressissä, Texasissa – $IREN:n Horizon-datakeskuksen kotipaikassa – ennen kuin palaamme pian takaisin Austiniin, Texasiin. (Lentoreitin värit näyttävät lennon korkeuden, ja live-uusinta löytyy alla olevasta linkistä). Tämä pysähdys oli todennäköisesti hänen tiiminsä tarkastamassa paikkaa ja palaamassa Elonille vihreän valon kanssa aloittaakseen kaupan. Nyt on aika outoa, miten seuraavana päivänä, 3. joulukuuta $IREN päättää tehdä 2,3 miljardin pääomankorotuksen "nopeutettua laajentumista" varten, ja seuraavana päivänä tämä kone pysähtyy suoraan Childressissä, Texasissa. ( ( Jotain, mikä todella kiinnitti huomioni, on lentoreitit Childressin kunnalliselle lentokentälle (KCDS) ja lähimmälle suurelle lentokentälle, Rick Husband Amarillon lentokentälle (AMA). Marraskuussa, ennen tätä lentoa 2. joulukuuta, oli yksi yrityssaapuja joka 2–3 päivä. Huolestuttava uutinen on kuitenkin tämä uusi "Varjosukkula", lentokone N895MK, jolla oli ensimmäinen lentonsa 8. joulukuuta ja joka on jatkanut säännöllisiä lentoja edestakaisin viime viikkojen ajan. Mielenkiintoista kuitenkin on, että näillä koneilla on eri alkuperä kuin marraskuun kahdella lennolla, jotka tulivat $MSFT Redmondista/Seattlesta, Washingtonista (MSFT:n pääkonttori). 8. joulukuuta klo 07:21 07:36 15m Houston (TME) → Amarillo (AMA) 10. joulukuuta klo 16:36 klo 17:15 39m Amarillo (AMA) →Houston (TME) 21. joulukuuta klo 16:10 16:41 31m Amarillo (AMA) → Houston (TME) 22.12. 08:07 08:24 17m Houston (TME) → Amarillo (AMA) 23. joulukuuta klo 16:23 klo 17:12 49m Amarillo (AMA) → Houston (TME) ( Näiden kahden viikon aikana xAI on äskettäin julkaissut paljon uusia työhakemuksia Bastropissa, Texasissa. Mielenkiintoista kuitenkin ovat työpaikkailmoituksen yksityiskohdat. Tehtävässä on "80 % matkustusvaatimus", mikä tarkoittaa, ettei työpaikka ole Bastropin alueella, mikä ei olisi olemassa töissä, jotka sijaitsevat Bastropin piirikunnassa (X, SpaceX tai Boring Company). Tämä 80 %:n matkustusvaatimus on uusi lisäys näihin työpaikkailmoituksiin, jota ei ollut aiemmin julkaistu Bastropin, TX:n loka- ja marraskuun ilmoituksissa. Lisäksi tehtävät eroavat olennaisesti lokakuussa ja marraskuussa ilmoitetuista tehtävistä, kuten "Sähköaseman ja siirtojen turvallisuus" sekä "Palveluntarjoajien hallinta etäkohteilla". ( ( Kaikki tämä tarkoittaa, että viime aikoina johto on ollut paljon aktiivisempi vähittäiskaupan yhteisön kanssa, ja Dan Roberts loi postauksen käyttäen sanaa space, jonka @BitcoinAIGuy omaksui, johon hän vastasi: "Olisin kiinnostunut, huomaisiko joku sen 😀." Tämä on kaikki spekulaatiota ja kuulisin mielelläni ihmisten ajatuksia tästä.