$IREN 人们似乎认为创建超高机架密度的数据中心并以99.999%的正常运行时间运营是很简单的。 想象一下，市场上几乎没有的空间瞬间被GB300填满，甚至在它上市之前。 当AWS和Azure被迫购买更多容量以保持其服务器运行，因为它们已经达到最大容量时，会发生什么？当它们被迫购买Vera Rubin，因为每个令牌的成本随着需求的增加而变得更好时，它们会怎么做？你认为随着机架密度要求越来越高，所有这些数据中心能否在最新一代设备上保持99.999%的正常运行时间，或者能否快速建立足够的新数据中心容量以满足所需的计算量？ 在短期内关注股价和缺乏交易公告是非常容易的，但当你意识到在未来1-2年内，随着最新芯片对机架密度要求越来越高，这种电力紧缩将变得多么严重时，你就会明白，选择灵活性而不是急于达成交易是多么重要。 事实是，市场根本无法快速构建以支持需求，而那些创建兼容且高质量MW的最快建设者将获得巨额利润。现在在AI HPC领域或正在转型的公司有很多，其中许多将在短期内获胜。我个人押注于$IREN，因为他们作为公司的发展方向与市场上其他HPC公司截然不同。显然，董事会由那些在决策中深思熟虑行业和公司轨迹的远见者组成，他们不怕跳出现状去建立伟大的事物。我认为$IREN正在为未来5-10年内达到500B-1T市值的公司铺路，作为长期投资者，我们将迎来一些特别的事情。

我相信这没什么。只是15%的增长，针对一年半前的芯片。$IREN

$IREN 和 xAI 的 Horizon 5-10？ 最近有很多线索出现，@mikealfred 在11月收到了Elon的关注，而Horizon 5-10仍然没有客户，我对它可能是谁越来越感兴趣。昨天，Mike在Elon关于xAI在不到5年内拥有比其他所有人更多计算能力的帖子下评论道：“你需要收购5-10家公司才能让这有意义。”这让我对xAI和$IREN在他们的H5-10站点之间的潜在联系更加感兴趣。我昨天开始查看Elon的私人飞机与一架在12月2日短暂停留在Childress后抵达Austin的显眼飞机之间的潜在航班记录。 Elon的飞机于12月1日从宾夕法尼亚州匹兹堡飞往德克萨斯州奥斯汀。Elon将留在奥斯汀，TX，因为他的飞机停留在机场，并且xAI黑客马拉松将在12月9日举行。 在12月2日，我们看到一架来自NetJets的航班，我们知道Elon Musk与其关系密切，这一点在2025年4月的数据泄露中得到了证实。 NetJets通常用于保持匿名，因为Elon和xAI的已知飞机会被定位，并且在Falcon Landing LLC下有已知的Hex/ICAO代码。 在这条航线中，我们看到一架飞机从休斯顿起飞，在德克萨斯州Childress停留了短暂的3小时——$IREN的Horizon数据中心所在地——然后不久后返回奥斯汀，TX。（航线的颜色显示了飞行的高度，实时回放链接如下）。这次停留很可能是他的团队在检查现场，并向Elon反馈绿灯以开始交易。现在很奇怪的是，12月3日$IREN决定进行23亿美元的资本筹集以“加速扩张”，就在这架飞机在Childress停留的第二天。 然而，有一件事真的引起了我的注意，那就是进入Childress市立机场（KCDS）和最近的主要机场Rick Husband Amarillo Airport（AMA）的航班模式。在11月，在这次12月2日的航班之前，每2-3天就有一次企业到达。 然而，令人担忧的是这架新的“影子穿梭机”，飞机N895MK，于12月8日首次飞行，并在过去几周内持续频繁往返。值得注意的是，这些飞机的起源与来自$MSFT交易的11月的2个航班不同，后者来自华盛顿州雷德蒙德/西雅图（MSFT总部）。 12月8日 07:21 AM07:36 AM 15分钟 休斯顿（TME）→阿马里洛（AMA） 12月10日 04:36 PM05:15 PM 39分钟 阿马里洛（AMA）→休斯顿（TME） 12月21日 04:10 PM04:41 PM 31分钟 阿马里洛（AMA）→休斯顿（TME） 12月22日 08:07 AM08:24 AM 17分钟 休斯顿（TME）→阿马里洛（AMA） 12月23日 04:23 PM05:12 PM 49分钟 阿马里洛（AMA）→休斯顿（TME） 在过去的两周中，xAI最近在德克萨斯州巴斯特罗普发布了很多新的职位申请。然而，职位发布中的细节很有趣。该角色有“80%的旅行要求”，这表明该工作不会在巴斯特罗普地区，这对于实际上位于巴斯特罗普县的工作（X、SpaceX或无聊公司）来说是不会存在的。这80%的旅行要求是对这些职位列表的新补充，而在10月和11月的巴斯特罗普职位列表中并没有发布。此外，这些职位与10月和11月发布的职位在实质上有很大不同，涉及“变电站和传输安全”和“在远程站点管理服务提供商”。 这就是说，最近管理层与零售社区的互动更加频繁，Dan Roberts创建了一条使用“空间”一词的帖子，@BitcoinAIGuy对此进行了回应，他回复道：“我在想是否有人会注意到这一点😀”。 这一切都是推测，我很想听听大家对此的看法。