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Compute Capital
人工智能革命来了——$IREN牛 🐂
$IREN 人们似乎认为创建超高机架密度的数据中心并以99.999%的正常运行时间运营是很简单的。
想象一下,市场上几乎没有的空间瞬间被GB300填满,甚至在它上市之前。
当AWS和Azure被迫购买更多容量以保持其服务器运行,因为它们已经达到最大容量时,会发生什么?当它们被迫购买Vera Rubin,因为每个令牌的成本随着需求的增加而变得更好时,它们会怎么做?你认为随着机架密度要求越来越高,所有这些数据中心能否在最新一代设备上保持99.999%的正常运行时间,或者能否快速建立足够的新数据中心容量以满足所需的计算量?
在短期内关注股价和缺乏交易公告是非常容易的,但当你意识到在未来1-2年内,随着最新芯片对机架密度要求越来越高,这种电力紧缩将变得多么严重时,你就会明白,选择灵活性而不是急于达成交易是多么重要。
事实是,市场根本无法快速构建以支持需求,而那些创建兼容且高质量MW的最快建设者将获得巨额利润。现在在AI HPC领域或正在转型的公司有很多,其中许多将在短期内获胜。我个人押注于$IREN,因为他们作为公司的发展方向与市场上其他HPC公司截然不同。显然,董事会由那些在决策中深思熟虑行业和公司轨迹的远见者组成,他们不怕跳出现状去建立伟大的事物。我认为$IREN正在为未来5-10年内达到500B-1T市值的公司铺路,作为长期投资者,我们将迎来一些特别的事情。

Mike Alfred1月7日 08:07
人们不理解。现在没有足够的高质量基础设施来运行Blackwells。最大的公司在仓库里有芯片,因为没有地方可以插入它们。推出Vera Rubin使基础设施短缺更加严重。AI数据中心的价值被严重低估。
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我相信这没什么。只是15%的增长,针对一年半前的芯片。$IREN

Wall St Engine1月7日 00:14
亚马逊 $AMZN AWS 已将机器学习的 EC2 容量块价格提高了约 15%,其中基于 H200 的 p5e.48xlarge 从每小时 $34.61 上涨至 $39.80,在大多数地区,p5en.48xlarge 从 $36.18 上涨至 $41.61,而美国西部(北加州)p5e 从 $43.26 上涨至 $49.75 - The Register

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$IREN 和 xAI 的 Horizon 5-10?
最近有很多线索出现,@mikealfred 在11月收到了Elon的关注,而Horizon 5-10仍然没有客户,我对它可能是谁越来越感兴趣。昨天,Mike在Elon关于xAI在不到5年内拥有比其他所有人更多计算能力的帖子下评论道:“你需要收购5-10家公司才能让这有意义。”这让我对xAI和$IREN在他们的H5-10站点之间的潜在联系更加感兴趣。我昨天开始查看Elon的私人飞机与一架在12月2日短暂停留在Childress后抵达Austin的显眼飞机之间的潜在航班记录。
Elon的飞机于12月1日从宾夕法尼亚州匹兹堡飞往德克萨斯州奥斯汀。Elon将留在奥斯汀,TX,因为他的飞机停留在机场,并且xAI黑客马拉松将在12月9日举行。
在12月2日,我们看到一架来自NetJets的航班,我们知道Elon Musk与其关系密切,这一点在2025年4月的数据泄露中得到了证实。
NetJets通常用于保持匿名,因为Elon和xAI的已知飞机会被定位,并且在Falcon Landing LLC下有已知的Hex/ICAO代码。
在这条航线中,我们看到一架飞机从休斯顿起飞,在德克萨斯州Childress停留了短暂的3小时——$IREN的Horizon数据中心所在地——然后不久后返回奥斯汀,TX。(航线的颜色显示了飞行的高度,实时回放链接如下)。这次停留很可能是他的团队在检查现场,并向Elon反馈绿灯以开始交易。现在很奇怪的是,12月3日$IREN决定进行23亿美元的资本筹集以“加速扩张”,就在这架飞机在Childress停留的第二天。
然而,有一件事真的引起了我的注意,那就是进入Childress市立机场(KCDS)和最近的主要机场Rick Husband Amarillo Airport(AMA)的航班模式。在11月,在这次12月2日的航班之前,每2-3天就有一次企业到达。
然而,令人担忧的是这架新的“影子穿梭机”,飞机N895MK,于12月8日首次飞行,并在过去几周内持续频繁往返。值得注意的是,这些飞机的起源与来自$MSFT交易的11月的2个航班不同,后者来自华盛顿州雷德蒙德/西雅图(MSFT总部)。
12月8日 07:21 AM07:36 AM 15分钟 休斯顿(TME)→阿马里洛(AMA)
12月10日 04:36 PM05:15 PM 39分钟 阿马里洛(AMA)→休斯顿(TME)
12月21日 04:10 PM04:41 PM 31分钟 阿马里洛(AMA)→休斯顿(TME)
12月22日 08:07 AM08:24 AM 17分钟 休斯顿(TME)→阿马里洛(AMA)
12月23日 04:23 PM05:12 PM 49分钟 阿马里洛(AMA)→休斯顿(TME)
在过去的两周中,xAI最近在德克萨斯州巴斯特罗普发布了很多新的职位申请。然而,职位发布中的细节很有趣。该角色有“80%的旅行要求”,这表明该工作不会在巴斯特罗普地区,这对于实际上位于巴斯特罗普县的工作(X、SpaceX或无聊公司)来说是不会存在的。这80%的旅行要求是对这些职位列表的新补充,而在10月和11月的巴斯特罗普职位列表中并没有发布。此外,这些职位与10月和11月发布的职位在实质上有很大不同,涉及“变电站和传输安全”和“在远程站点管理服务提供商”。
这就是说,最近管理层与零售社区的互动更加频繁,Dan Roberts创建了一条使用“空间”一词的帖子,@BitcoinAIGuy对此进行了回应,他回复道:“我在想是否有人会注意到这一点😀”。
这一切都是推测,我很想听听大家对此的看法。




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