$IREN 人們似乎認為創建超高機架密度數據中心並以 99.999% 的正常運行時間運營是很容易的。 想像一下，市場上剛推出的 GB300 的幾個空間瞬間就被填滿了。 當 AWS 和 Azure 被迫購買更多容量以保持其伺服器運行，因為它們已經達到最大容量時會發生什麼？當他們被迫購買 Vera Rubin，因為每個代幣的成本隨著這一需求而不斷改善時，他們會怎麼做？你認為隨著機架密度要求越來越高，所有這些數據中心能否在最新一代上保持 99.999% 的正常運行時間，或者能否快速建造足夠的新數據中心容量來滿足所需的計算量？ 在短期內關注股價和缺乏交易公告是非常容易的，但當你意識到在未來 1-2 年中，隨著最新芯片對機架密度的要求越來越高，這場電力危機會變得多麼嚴重時，你就會開始明白選擇性和不急於達成交易是多麼重要。 事實是，市場無法快速建設以支持需求，而那些創造兼容且高品質 MW 的最快建設者將會獲得巨大的利潤。現在在 AI HPC 領域或正在轉型的公司有很多，其中許多公司在短期內將會獲勝。我個人對 $IREN 抱有信心，因為他們作為一家公司所採取的方向與市場上其他 HPC 公司的方向截然不同。顯然，董事會由那些在決策中深思熟慮行業和公司發展軌跡的願景者組成，他們不怕跳出現狀來建立偉大的事物。我認為 $IREN 正在為未來 5-10 年內達到 500B-1T 市值的公司鋪路，作為長期投資者，我們將迎來一些特別的東西。

我相信這沒什麼。只是舊晶片一年半來增加了15%。$IREN

$IREN 和 xAI 對於 Horizon 5-10？ 最近出現了一堆線索，@mikealfred 在十一月收到了 Elon 的關注，而 Horizon 5-10 仍然沒有客戶，我對它可能是誰越來越感興趣。昨天 Mike 在 Elon 的帖子上評論，提到 xAI 在不到 5 年內擁有比其他所有人加起來還要多的計算能力，並說「你需要收購 5-10 家公司才能讓這一切有意義」。這讓我對 xAI 和 $IREN 在他們的 H5-10 網站之間的潛在聯繫更加感興趣。我昨天開始查看 Elon 的私人飛機與一架在 12 月 2 日短暫停留在 Childress 後抵達 Austin 的顯眼飛機之間的潛在航班記錄。 Elon 的飛機於 12 月 1 日從賓夕法尼亞州匹茲堡飛往德克薩斯州奧斯丁。Elon 將留在奧斯丁，TX，因為他的飛機仍然停留在機場，並且 xAI 黑客馬拉松將於 12 月 9 日舉行。 在 12 月 2 日，我們看到一架來自 NetJets 的航班，我們知道 Elon Musk 與之有密切關係，這是由於 2025 年 4 月的數據洩露。 NetJets 通常用於保持匿名，因為 Elon 和 xAI 的已知飛機會被定位，並且在 Falcon Landing LLC 下有已知的 Hex/ICAO 代碼。 在這條航線中，我們看到一架飛機從休斯頓起飛，在 Childress, TX - $IREN 的 Horizon 數據中心所在地 - 短暫停留 3 小時後，然後不久後返回奧斯丁, TX。（航線的顏色顯示了飛行的高度，實時重播的鏈接如下）。這次停留可能是他的團隊在檢查該地點，然後回報給 Elon，獲得綠燈開始交易。現在很奇怪的是，12 月 3 日 $IREN 決定進行 23 億的資本募集以進行「加速擴張」，就在這架飛機在 Childress 停留的第二天。 不過，讓我特別注意的是進入 Childress 市立機場 (KCDS) 和最近的主要機場 Rick Husband Amarillo Airport (AMA) 的航班模式。在 12 月 2 日的這次航班之前，11 月每 2-3 天就有一架企業航班到達。 然而，令人擔憂的消息是這架新的「影子穿梭」飛機 N895MK，於 12 月 8 日首次飛行，並在過去幾周內持續頻繁往返。值得注意的是，這些飛機的起源與 11 月來自 $MSFT 交易的 2 次航班不同，後者來自華盛頓州雷德蒙德/西雅圖（MSFT 總部）。 12 月 8 日 07:21 AM07:36 AM 15m 休斯頓 (TME) → 阿馬里洛 (AMA) 12 月 10 日 04:36 PM05:15 PM 39m 阿馬里洛 (AMA) → 休斯頓 (TME) 12 月 21 日 04:10 PM04:41 PM 31m 阿馬里洛 (AMA) → 休斯頓 (TME) 12 月 22 日 08:07 AM08:24 AM 17m 休斯頓 (TME) → 阿馬里洛 (AMA) 12 月 23 日 04:23 PM05:12 PM 49m 阿馬里洛 (AMA) → 休斯頓 (TME) 在過去的 2 週內，xAI 最近在德克薩斯州巴斯特羅普發布了許多新的工作申請。然而，工作招聘的細節非常有趣。該角色有「80% 的旅行要求」，這表明該工作不會在巴斯特羅普地區，這對於實際位於巴斯特羅普縣的工作（X、SpaceX 或無聊公司）來說是不會出現的。這 80% 的旅行要求是這些工作列表中的新添加，之前在 10 月和 11 月的巴斯特羅普工作列表中並未發布。此外，這些工作與 10 月和 11 月發布的工作有實質性差異，涉及「變電站和傳輸安全」和「管理遠程地點的服務提供商」。 這一切都表明，最近管理層與零售社區的互動更加積極，Dan Roberts 創建了一個帖子，使用了 @BitcoinAIGuy 注意到的「空間」這個詞，對此他回應說「我在想是否會有人注意到這一點😀」。 這一切都是推測，我很想聽聽大家的想法。