$IREN É como se as pessoas pensassem que é fácil criar centros de dados com uma densidade de rack super alta e operá-los com 99.999% de tempo de atividade. Imagine os poucos espaços que existem sendo preenchidos instantaneamente com GB300’s antes mesmo de serem lançados no mercado. O que acontece quando a AWS e a Azure são forçadas a comprar mais capacidade para manter seus servidores funcionando porque estão carregados até a capacidade máxima? O que elas farão quando forem forçadas a comprar o Vera Rubin porque o custo por token melhora a cada chip para essa demanda? Você acha que, à medida que os requisitos de densidade de rack aumentam cada vez mais, todos esses centros de dados conseguem manter 99.999% de tempo de atividade na mais nova geração ou construir capacidade de centro de dados nova o suficiente e rapidamente para satisfazer a quantidade de computação necessária? É muito fácil se deixar levar pelo curto prazo em relação ao preço das ações e à falta de anúncios de negócios, mas quando você percebe quão ruim essa crise de energia vai ficar nos próximos 1-2 anos, quando os chips mais novos tiverem requisitos de densidade de rack cada vez mais altos, você começa a entender por que a opcionalidade e não se apressar em negócios é super importante. A verdade é que não há como o mercado construir rápido o suficiente para suportar a demanda, e os construtores mais rápidos que criam MWs compatíveis e de qualidade lucrarão imensamente. Existem muitas empresas no espaço de AI HPC ou em transição agora, e muitas delas acabarão vencendo no curto prazo. Pessoalmente, estou apostando no $IREN porque a direção que estão tomando como empresa é vastamente diferente do resto das jogadas de HPC no mercado. É claro que o conselho é composto por visionários que pensam muito sobre a trajetória da indústria e da empresa em suas decisões e não têm medo de dar um salto fora do status quo para construir algo grandioso. Eu acho que o $IREN está construindo o caminho para uma empresa com capitalização de mercado de 500B-1T nos próximos 5-10 anos, e estamos prestes a vivenciar algo especial como investidores de longo prazo.

Tenho certeza de que isso não é nada. Apenas um aumento de 15% em relação a chips de um ano e meio. $IREN

$IREN e xAI para Horizon 5-10? Com um monte de pistas surgindo recentemente, com @mikealfred recebendo um follow de Elon em novembro, e o Horizon 5-10 ainda não recebendo um cliente, tenho me interessado cada vez mais em quem poderia ser. Ontem, Mike comentou na postagem de Elon sobre xAI ter mais capacidade de computação do que todos os outros juntos em <5 anos com "Você precisará adquirir 5-10 empresas para que isso faça sentido". Isso apenas me deixou ainda mais interessado em uma possível ligação entre xAI e $IREN para os seus sites H5-10. Comecei ontem a investigar possíveis registros de voos entre o jato particular de Elon e um avião conspícuo que chegou onde Elon pousou em Austin após parar brevemente em Childress no dia 2 de dezembro. O jato de Elon fez um voo de Pittsburgh, Pennsylvania para Austin, Texas no dia 1 de dezembro. Elon permaneceria em Austin, TX, como evidenciado pelo seu jato permanecendo no aeroporto e pelo xAI Hackathon no dia 9 de dezembro. No dia 2 de dezembro, vemos um voo realizado pela empresa NetJets, com a qual sabemos que Elon Musk tem uma relação próxima, a partir de uma violação de dados em abril de 2025. A NetJets é geralmente usada para permanecer anônima porque os aviões conhecidos de Elon e xAI são rastreados e têm códigos Hex/ICAO conhecidos sob a Falcon Landing LLC. Neste trajeto de voo, vemos um avião originando-se em Houston e fazendo uma breve parada de 3 horas em Childress, TX - lar do centro de dados Horizon da $IREN - antes de retornar rapidamente a Austin, TX logo depois. (As cores do trajeto de voo mostram a altitude do voo e a reprodução ao vivo é fornecida no link abaixo). Essa parada foi provavelmente a equipe dele inspecionando o local e voltando para Elon com o sinal verde para prosseguir com o negócio. Agora é bem estranho como no dia seguinte, 3 de dezembro, a $IREN decide fazer uma captação de capital de 2,3 bilhões para "expansão acelerada", no dia seguinte a este avião fazer uma parada bem em Childress, TX. Algo que realmente chamou minha atenção, no entanto, são os padrões de voo para o Aeroporto Municipal de Childress (KCDS) e o aeroporto maior mais próximo, o Aeroporto Rick Husband Amarillo (AMA). Em novembro, antes deste voo no dia 2 de dezembro, havia uma chegada corporativa a cada 2-3 dias. A notícia alarmante, no entanto, é este novo "Shadow Shuttle", Aeronave N895MK, que teve seu primeiro voo em 8 de dezembro e continuou a fazer voos frequentes de ida e volta nas últimas semanas. Algo interessante, no entanto, é que esses aviões têm uma origem diferente dos 2 voos em novembro do negócio da $MSFT que vieram de Redmond/Seattle, WA (sede da MSFT). 8 de dezembro 07:21 AM 07:36 AM 15m Houston (TME) → Amarillo (AMA) 10 de dezembro 04:36 PM 05:15 PM 39m Amarillo (AMA) → Houston (TME) 21 de dezembro 04:10 PM 04:41 PM 31m Amarillo (AMA) → Houston (TME) 22 de dezembro 08:07 AM 08:24 AM 17m Houston (TME) → Amarillo (AMA) 23 de dezembro 04:23 PM 05:12 PM 49m Amarillo (AMA) → Houston (TME) Nas últimas 2 semanas, a xAI postou recentemente muitas novas ofertas de emprego em Bastrop, TX. Algo interessante, no entanto, são os detalhes na postagem do emprego. O cargo tem um "requisito de viagem de 80%" indicando que o trabalho não será na região de Bastrop, algo que não estaria presente para empregos que estão realmente localizados no Condado de Bastrop (X, SpaceX ou a Boring Company). Este requisito de viagem de 80% é uma nova adição a essas listagens de emprego que não foi publicada nas listagens anteriores para Bastrop, TX em outubro e novembro. Além disso, os empregos são materialmente diferentes dos que foram postados em outubro e novembro, com empregos para "Segurança de Subestações e Transmissão" e "Gerenciamento de prestadores de serviços em locais remotos". Tudo isso para dizer que recentemente a administração tem estado muito mais engajada com a comunidade de varejo, com Dan Roberts criando uma postagem usando a palavra espaço que @BitcoinAIGuy notou, ao que ele respondeu "Eu estava me perguntando se alguém notaria isso 😀". Tudo isso é especulação e eu adoraria ouvir os pensamentos das pessoas sobre isso.