$IREN Parece que as pessoas achamem que é fácil criar data centers de densidade de rack super alta e operá-los com 99,999% de tempo de atividade. Imagine os poucos espaços que existem sendo imediatamente preenchidos com GB300 antes mesmo de serem lançados no mercado. O que acontece quando AWS e Azure são obrigadas a comprar mais capacidade para manter seus servidores funcionando porque estão carregados até o máximo? O que eles farão quando forem obrigados a comprar o Vera Rubin porque o custo por token melhora a cada chip para essa demanda? Você acha que, à medida que os requisitos de densidade de rack aumentam, todos esses data centers conseguem lidar com 99,999% do tempo de funcionamento da geração mais nova ou construir capacidade suficiente de novo data center rápido o suficiente para satisfazer a quantidade de computação necessária? É muito fácil se perder no curto prazo com o preço das ações e a falta de anúncios de negócios, mas quando você percebe o quão ruim essa crise de energia vai ficar nos próximos 1-2 anos, quando os chips mais novos tiverem requisitos cada vez maiores de densidade de rack, começa a entender por que opcionalidade e não correr para negócios é super importante. A verdade é que não há como o mercado construir rápido o suficiente para suportar a demanda, e os construtores mais rápidos que criam MWs compatíveis e de qualidade vão lucrar imensamente. Existem muitas empresas no setor de IA HPC ou em transição agora, e muitas delas acabarão vencendo no curto prazo. Pessoalmente, aposto na $IREN porque a direção que eles estão tomando como empresa é muito diferente do restante do HPC no mercado. Está claro que o conselho é formado por visionários que refletem profundamente sobre a trajetória da indústria e da empresa em suas decisões e não têm medo de dar um salto fora do status quo para construir algo grandioso. Acho que $IREN está abrindo caminho para uma empresa de capitalização de mercado de 500B-1T nos próximos 5-10 anos, e estamos esperando algo especial como investidores de longo prazo.

Tenho certeza que isso não é nada. Apenas um aumento de 15% em chips de um ano e meio. $IREN

$IREN e xAI para Horizon 5-10? Com várias pistas surgindo recentemente, com @mikealfred recebendo um seguimento do Elon em novembro, e o Horizon 5-10 ainda sem receber um cliente, tenho ficado cada vez mais interessado em saber quem poderia ser. Ontem, Mike comentou sobre o post do Elon sobre o xAI ter mais computação do que todos os outros juntos em <5 anos, com "Você vai precisar adquirir de 5 a 10 empresas para isso fazer sentido". Isso só me deixou ainda mais interessado em uma possível ligação entre a xAI e a $IREN para seus sites H5-10. Comecei ontem analisando possíveis registros de voo entre o jato particular de Elon e um avião conspícuo que chegou onde Elon pousou em Austin após uma breve parada em Childress em 2 de dezembro. O jato de Elon fez um voo de Pittsburgh, Pensilvânia, para Austin, Texas, em 1º de dezembro. Elon permaneceria em Austin, TX, como evidenciado pelo fato de seu jato permanecer no aeroporto e do xAI Hackathon em 9 de dezembro. ( ( ( No dia 2 de dezembro, vemos um voo retirado da empresa NetJets, com a qual sabemos que Elon Musk tem uma relação próxima, devido a uma violação de dados em abril de 2025. O NetJets geralmente é usado para permanecer anônimo porque os aviões conhecidos de Elon e xAI são rastreados e possuem códigos Hex/ICAO conhecidos sob Falcon Landing LLC. Nessa rota de voo, vemos um avião partir de Houston e fazer uma breve parada de 3 horas em Childress, TX – sede do data center da $IREN's Horizon – antes de retornar a Austin, TX logo depois. (As cores da trajetória de voo mostram a altitude do voo e a reprise ao vivo é fornecida no link abaixo). Essa parada provavelmente era sua equipe inspecionando o local e voltando para Elon com sinal verde para iniciar o negócio. É bem estranho como, no dia seguinte, em 3 de dezembro de $IREN, decidir fazer uma captação de capital de 2,3 bilhões para a "expansão acelerada", no dia seguinte a uma parada desse avião bem em Childress, TX. ( ( Algo que realmente chamou minha atenção, no entanto, foram os voos para o Aeroporto Municipal de Childress (KCDS) e para o aeroporto principal mais próximo, o Rick Husband Amarillo Airport (AMA). Em novembro, antes deste voo em 2 de dezembro, havia uma chegada corporativa a cada 2-3 dias. A notícia alarmante, no entanto, é que este novo "Ônibus Espacial Sombra", a Aeronave N895MK, teve seu primeiro voo em 8 de dezembro e continuou a fazer voos frequentes de ida e volta nas últimas semanas. Algo interessante, no entanto, é que esses aviões têm uma origem diferente dos 2 voos de novembro do acordo $MSFT que veio de Redmond/Seattle, WA (sede da MSFT). 8 de dezembro 07:21 07:36 15m Houston (TME) → Amarillo (AMA) 10 de dezembro 16:36 17:15 39m Amarillo (AMA) →Houston (TME) 21 de dezembro 16:10 16:41 31m Amarillo (AMA) → Houston (TME) 22 de dezembro 08:07 08:24 17m Houston (TME) → Amarillo (AMA) 23 de dezembro 16:23 17:12 49m Amarillo (AMA) → Houston (TME) ( Nessas últimas 2 semanas, a xAI publicou recentemente muitas novas candidaturas de emprego em Bastrop, TX. Algo interessante, no entanto, são os detalhes da vaga. A vaga tem um "requisito de 80% de viagem", indicando que o emprego não será na região de Bastrop, algo que não existe para vagas realmente localizadas no Condado de Bastrop (X, SpaceX ou a Boring Company). Essa exigência de 80% de viagem é uma novidade nessas vagas de emprego que não estava publicada em anúncios anteriores de Bastrop, TX, em outubro e novembro. Além disso, os cargos são significativamente diferentes dos postados em outubro e novembro, com cargos para "Segurança de Subestações e Transmissão" e "Gerenciamento de provedores de serviços em locais remotos". ( ( Tudo isso para dizer que recentemente a gestão tem se engajado muito mais com a comunidade varejista, com Dan Roberts criando um post usando a palavra espaço que @BitcoinAIGuy percebeu, ao qual respondeu: "Eu estava me perguntando se alguém notaria isso 😀". Isso tudo é especulação e adoraria ouvir a opinião das pessoas sobre isso.