$IREN Parcă oamenii cred că este ușor să creezi centre de date rack cu densitate foarte mare și să le operezi cu un uptime de 99,999%. Imaginează-ți câte puține spații care se umplu instantaneu cu GB300 înainte să fie scoase pe piață. Ce se întâmplă când AWS și Azure sunt nevoite să cumpere mai multă capacitate pentru a-și menține serverele funcționale pentru că sunt încărcate la capacitate maximă? Ce vor face când vor fi forțați să cumpere Vera Rubin pentru că costul per token devine mai bun la fiecare cip pentru această cerere? Crezi că, pe măsură ce cerințele de densitate a rack-urilor cresc, toate aceste centre de date pot gestiona un uptime de 99,999% pentru cea mai nouă generație sau pot construi suficientă capacitate nouă de centre de date suficient de rapid pentru a satisface cantitatea de calcul necesară? Este foarte ușor să te lași prins pe termen scurt de prețul acțiunilor și lipsa anunțurilor de tranzacții, dar când realizezi cât de gravă va deveni această criză de energie în următorii 1-2 ani, când cele mai noi cipuri vor avea cerințe tot mai mari de densitate a rack-urilor, începi să înțelegi de ce opționalitatea și lipsa grăbirii în tranzacții sunt extrem de importante. Adevărul este că piața nu poate construi suficient de rapid pentru a susține cererea, iar cei mai rapizi constructori care creează MW-uri compatibile și de calitate vor avea un profit enorm. Există multe companii în domeniul AI HPC sau care sunt în tranziție acum, iar multe dintre ele vor ajunge să câștige pe termen scurt. Personal, pariez pe $IREN pentru că direcția pe care o iau ca companie este foarte diferită față de restul platformelor HPC de pe piață. Este clar că consiliul este format din vizionari care reflectează intens asupra traiectoriei industriei și a companiei în deciziile lor și nu se tem să facă un salt în afara status quo-ului pentru a construi ceva măreț. Cred că $IREN construiește calea către o companie cu capitalizare de piață de 500B-1T în următorii 5-10 ani și ne așteaptă ceva special ca investitori pe termen lung.

Sunt sigur că nu e nimic. Doar o creștere de 15% față de chipsurile vechi de un an și jumătate. $IREN

$IREN și xAI pentru Horizon 5-10? Cu o mulțime de indicii care au apărut recent, @mikealfred primind o urmărire de la Elon în noiembrie, iar Horizon 5-10 încă nu primește un client, am devenit din ce în ce mai interesat cine ar putea fi. Ieri, Mike a comentat la postarea lui Elon despre faptul că xAI are mai multă capacitate de calcul decât toți ceilalți la < 5 ani la un loc, cu "Va trebui să achiziționezi 5-10 companii pentru ca asta să aibă sens". Acest lucru m-a făcut și mai interesat de o posibilă legătură între xAI și $IREN pentru site-urile lor H5-10. Am început ieri uitându-mă la posibilele jurnale de zbor dintre avionul privat al lui Elon și un avion vizibil care a sosit acolo unde Elon a aterizat în Austin, după o scurtă oprire la Childress pe 2 decembrie. Avionul lui Elon a efectuat un zbor de la Pittsburgh, Pennsylvania la Austin, Texas, pe 1 decembrie. Elon a rămas în Austin, TX, așa cum reiese din faptul că avionul său a rămas la aeroport și la Hackathon xAI pe 9 decembrie. ( ( ( Pe 2 decembrie, vedem un zbor preluat de compania NetJets, cu care știm că Elon Musk are o relație apropiată, în urma unei breșe de date din aprilie 2025. NetJets este folosit în general pentru anonimitate deoarece avioanele cunoscute ale lui Elon și xAI sunt semnalizate și au coduri Hex/ICAO cunoscute sub Falcon Landing LLC. În această traiectorie vedem un avion plecând din Houston și făcând o scurtă oprire de 3 ore în Childress, TX - locul unde se află centrul de date Horizon al $IREN - înainte de a se întoarce la Austin, TX la scurt timp după aceea. (Culorile traiectoriei de zbor arată altitudinea zborului, iar reluarea live este oferită în linkul de mai jos). Această oprire era probabil echipa lui care inspecta locul și se întorcea la Elon cu undă verde pentru a începe tranzacția. E destul de ciudat cum a doua zi, pe 3 decembrie $IREN, decide să strângă capital de 2,3 miliarde pentru "expansiunea accelerată", a doua zi după ce acest avion oprește chiar în Childress, TX. ( ( Totuși, ceva ce mi-a atras cu adevărat atenția sunt circuitele de zbor către Aeroportul Municipal Childress (KCDS) și cel mai apropiat aeroport major, Rick Husband Amarillo Airport (AMA). În noiembrie, înainte de acest zbor din 2 decembrie, era o sosire corporativă la fiecare 2-3 zile. Vestea alarmantă însă este că acest nou "Shadow Shuttle", avionul N895MK, a avut primul său zbor pe 8 decembrie și a continuat să efectueze zboruri frecvente dus-întors în ultimele săptămâni. Totuși, un aspect interesant este că aceste avioane au o origine diferită față de cele 2 zboruri din noiembrie față de acordul $MSFT venit din Redmond/Seattle, WA (sediul MSFT). 8 Dec 07:21 AM 07:36 AM 15m Houston (TME) → Amarillo (AMA) 10 Dec 16:36 17:15 39m Amarillo (AMA) →Houston (TME) 21 Dec 16:10 16:41 31m Amarillo (AMA) → Houston (TME) 22 Dec 08:07 AM 08:24 AM 17m Houston (TME) → Amarillo (AMA) 23 Dec 16:23 17:12 49m Amarillo (AMA) → Houston (TME) ( În ultimele 2 săptămâni, xAI a postat recent multe aplicații noi de angajare în Bastrop, TX. Ceva interesant însă sunt detaliile din anunțul de job. Rolul are o "cerință de călătorie de 80%", ceea ce indică faptul că jobul nu va fi în regiunea Bastrop, lucru care nu ar exista pentru joburile care sunt de fapt situate în comitatul Bastrop (X, SpaceX sau The Boring Company). Această cerință de 80% pentru călătorii este o noutate la aceste anunțuri de joburi, care nu a fost afișată în anunțurile anterioare pentru Bastrop, TX în octombrie și noiembrie. În plus, joburile lor sunt semnificativ diferite de cele postate în octombrie și noiembrie, cu posturi pentru "Securitatea Stațiilor și Transmisiunii" și "Gestionarea furnizorilor de servicii la locații la distanță". ( ( Toate acestea pentru a spune că recent conducerea a fost mult mai implicată în comunitatea de retail, Dan Roberts creând o postare folosind cuvântul spațiu pe care @BitcoinAIGuy observat-o, la care a răspuns "Mă întrebam dacă cineva ar observa asta 😀". Toate acestea sunt speculații și mi-ar plăcea să aud părerile oamenilor despre asta.