$IREN Ludzie myślą, że łatwo jest stworzyć super gęste centra danych o wysokiej gęstości i prowadzić je z 99,999% dostępnością. Wyobraź sobie, że kilka dostępnych miejsc natychmiast wypełnia się GB300, zanim jeszcze trafi na rynek. Co się stanie, gdy AWS i Azure będą zmuszone kupić więcej mocy, aby utrzymać swoje serwery w działaniu, ponieważ są obciążone do maksymalnej pojemności? Co zrobią, gdy będą zmuszone kupić Vera Rubin, ponieważ koszt za token staje się coraz lepszy z każdym chipem w odpowiedzi na ten popyt? Czy myślisz, że w miarę jak wymagania dotyczące gęstości szaf rosną, wszystkie te centra danych będą w stanie utrzymać 99,999% dostępności na najnowszej generacji lub zbudować wystarczająco dużo nowej pojemności centrów danych wystarczająco szybko, aby zaspokoić potrzebną moc obliczeniową? Bardzo łatwo jest skupić się na krótkoterminowych cenach akcji i braku ogłoszeń o umowach, ale gdy zdasz sobie sprawę, jak poważny będzie ten kryzys energetyczny w nadchodzących 1-2 latach, gdy najnowsze chipy będą miały coraz wyższe wymagania dotyczące gęstości szaf, zaczynasz rozumieć, dlaczego opcjonalność i nieśpieszenie się z umowami jest niezwykle ważne. Prawda jest taka, że rynek nie może zbudować wystarczająco szybko, aby zaspokoić popyt, a najszybsi budowniczowie, którzy stworzą kompatybilne i wysokiej jakości MW, będą czerpać ogromne zyski. Jest wiele firm w przestrzeni AI HPC lub przechodzących teraz transformację, a wiele z nich odniesie sukces w krótkim okresie. Osobiście stawiam na $IREN, ponieważ kierunek, w jakim zmierza ta firma, jest znacznie różny od pozostałych graczy HPC na rynku. Jasne jest, że zarząd składa się z wizjonerów, którzy intensywnie myślą o trajektorii branży i firmy w swoich decyzjach i nie boją się zrobić skoku poza status quo, aby zbudować coś wielkiego. Myślę, że $IREN buduje drogę do firmy o wartości rynkowej 500B-1T w ciągu następnych 5-10 lat, a my jako długoterminowi inwestorzy czekamy na coś wyjątkowego.

Jestem pewien, że to nic. Po prostu 15% wzrostu w ciągu półtora roku na starych chipach. $IREN

$IREN i xAI dla Horizon 5-10? Z wieloma wskazówkami, które pojawiły się ostatnio, w tym z @mikealfred, który otrzymał follow od Elona w listopadzie, a Horizon 5-10 wciąż nie ma klienta, coraz bardziej interesuję się tym, kim mógłby być. Wczoraj Mike skomentował post Elona o tym, że xAI ma więcej mocy obliczeniowej niż wszyscy inni razem wzięci w <5 lat, mówiąc: "Będziesz musiał nabyć 5-10 firm, aby to miało sens". To tylko jeszcze bardziej zainteresowało mnie potencjalnym powiązaniem między xAI a $IREN dla ich lokalizacji H5-10. Wczoraj zacząłem badać potencjalne logi lotów między prywatnym odrzutowcem Elona a podejrzanym samolotem przylatującym tam, gdzie Elon wylądował w Austin po krótkim zatrzymaniu w Childress 2 grudnia. Odrzutowiec Elona wykonał lot z Pittsburgha w Pensylwanii do Austin w Teksasie 1 grudnia. Elon pozostałby w Austin, TX, co potwierdza jego odrzutowiec pozostający na lotnisku oraz hackathon xAI 9 grudnia. 2 grudnia widzimy lot wykonany przez firmę NetJets, z którą Elon Musk ma bliską relację, co ujawniono w wyniku naruszenia danych w kwietniu 2025 roku. NetJets jest zazwyczaj używane, aby pozostać anonimowym, ponieważ znane samoloty Elona i xAI są pingowane i mają znane kody Hex/ICAO pod Falcon Landing LLC. Na tej trasie lotu widzimy samolot, który wyrusza z Houston i zatrzymuje się na krótko na 3 godziny w Childress, TX - siedzibie centrum danych Horizon $IREN - zanim wróci z powrotem do Austin, TX krótko później. (Kolory trasy lotu pokazują wysokość lotu, a na żywo powtórka jest dostępna w poniższym linku). To zatrzymanie prawdopodobnie miało na celu inspekcję miejsca przez jego zespół i powrót do Elona z zielonym światłem do rozpoczęcia transakcji. Teraz to dość dziwne, jak dzień później, 3 grudnia, $IREN decyduje się na pozyskanie kapitału w wysokości 2,3 miliarda dolarów na "przyspieszoną ekspansję", dzień po tym, jak ten samolot zatrzymał się w Childress, TX. Coś, co naprawdę przykuło moją uwagę, to jednak wzory lotów do lotniska municipalnego Childress (KCDS) i najbliższego dużego lotniska, Rick Husband Amarillo Airport (AMA). W listopadzie, przed tym lotem 2 grudnia, było jedno przybycie korporacyjne co 2-3 dni. Niepokojące jest jednak to nowe "Shadow Shuttle", samolot N895MK, który miał swój pierwszy lot 8 grudnia i kontynuuje częste loty tam i z powrotem przez ostatnie kilka tygodni. Co ciekawe, te samoloty mają inny punkt początkowy niż 2 loty w listopadzie z umowy $MSFT, które pochodziły z Redmond/Seattle, WA (siedziba MSFT). 8 grudnia 07:21 AM 07:36 AM 15m Houston (TME) → Amarillo (AMA) 10 grudnia 04:36 PM 05:15 PM 39m Amarillo (AMA) → Houston (TME) 21 grudnia 04:10 PM 04:41 PM 31m Amarillo (AMA) → Houston (TME) 22 grudnia 08:07 AM 08:24 AM 17m Houston (TME) → Amarillo (AMA) 23 grudnia 04:23 PM 05:12 PM 49m Amarillo (AMA) → Houston (TME) W ciągu ostatnich 2 tygodni xAI opublikowało wiele nowych ofert pracy w Bastrop, TX. Co ciekawe, szczegóły w ogłoszeniu o pracę. Rola ma "80% wymogu podróży", co wskazuje, że praca nie będzie w regionie Bastrop, co nie byłoby wymagane dla ofert pracy, które faktycznie znajdują się w hrabstwie Bastrop (X, SpaceX lub Boring Company). Ten wymóg 80% podróży to nowy dodatek do tych ofert pracy, który nie był zamieszczany w poprzednich ogłoszeniach dla Bastrop, TX w październiku i listopadzie. Dodatkowo, te oferty pracy są znacznie różne od tych zamieszczonych w październiku i listopadzie, z ofertami dla "Bezpieczeństwa stacji transformacyjnych i przesyłowych" oraz "Zarządzania dostawcami usług w zdalnych lokalizacjach". To wszystko mówi, że ostatnio zarząd był znacznie bardziej zaangażowany w społeczność detaliczną, a Dan Roberts stworzył post, używając słowa przestrzeń, na co @BitcoinAIGuy zwrócił uwagę, na co odpowiedział: "Zastanawiałem się, czy ktoś to zauważy 😀". To wszystko to spekulacje i chętnie usłyszę myśli innych na ten temat.