Bernsteinillä vaikuttaa todella olevan poikkeuksellinen analyytikkoryhmä. Tämä Bernsteinin raportti antoi minulle merkittävää näkemystä. 1. Toisin kuin TSMC, joka toimii monopolina, muistivalmistajat kolmen kilpailevan valmistajan kanssa voivat saada suuremman osan HBM:n lisäarvosta, joka on liitetty GPU:ihin/ASIC-laitteisiin. 2. Kun teho kasvaa tärkeämmäksi – eli tehokkuus on keskeinen prioriteetti – hyperskaalaajat ostavat edelleen Nvidian GPU:ita/ASIC-näytönohjaimia, mutta puhtaasti ostokustannuksella he valitsevat AMD:n tai ASIC:n. 3. Mitä enemmän Nvidian markkinaosuus laskee, sitä suuremmat voitot tuottavat yrityksille, jotka toimittavat komponentteja XPU:ille (viitaten yhdessä Nvidiaan, AMD:hen ja ASIC:iin). Jos mahdollista, muista hankkia koko raportti ja lukea se.