Bernstein naprawdę wydaje się mieć wyjątkową grupę analityków. Ten raport Bernstein dostarczył mi znaczących informacji. 1. W przeciwieństwie do TSMC, które działa jako monopol, producenci pamięci z trzema konkurującymi dostawcami mogą zdobyć większy udział w wartości dodanej z HBM podłączonym do GPU/ASIC. 2. W miarę jak moc staje się coraz ważniejsza — co oznacza, że efektywność energetyczna staje się kluczowym priorytetem — hiperskalowcy nadal będą kupować GPU/ASIC od Nvidii, ale jeśli chodzi o czysty koszt zakupu, wybiorą AMD lub ASIC. 3. Im bardziej maleje udział rynkowy Nvidii, tym większe zyski dla firm dostarczających komponenty do XPUs (odnosząc się zbiorowo do Nvidii, AMD i ASIC). Jeśli to możliwe, upewnij się, że zdobędziesz pełny raport i go przeczytasz.